Excelやスプレッドシートの自動化を頼む前に、手元で用意しておくと早い3つのもの

「この作業、毎月30分かかっているけど自動にできないかな」

Excelやスプレッドシートの作業を人に頼むとき、最初の説明でつまずくことがよくあります。

自動化を受ける側として、この3つがあると話が早く、金額も決めやすいと考えているものをまとめました。

1. 「今、手でやっている手順」の箇条書き

上手な説明は要りません。順番に書くだけで十分です。

1. 「4月」シートの売上を、担当者ごとに足す

2. 結果を「集計」シートに手で書き写す

3. 合計が明細と合っているか電卓で確かめる

「どこまでを自動にしたいか」も、この箇条書きに印をつけるだけで伝わります。

2. 個人情報を消した見本ファイル

名前・金額は「山田→A」「12,345→1」のように置き換えて構いません。

大事なのは列の並び・見出し・空欄の入り方が本物と同じであることです。ここが違うと、納品後に動かない原因になります。

3. 使っている環境

- Excelのバージョン（Microsoft 365／2019など）、WindowsかMacか

- Googleスプレッドシートの場合はその旨

関数やマクロは、環境によって使えるものが違います（例：XLOOKUPはExcel 2019以前にはありません）。

頼む前に、自分で試せること

簡単な集計なら、SUMIFS（条件つきの合計）だけで済むことも多いです。

「月ごと・担当者ごと」の合計なら、「その月の1日以上、翌月1日未満」という条件で日付を区切ると、月末日を気にせず作れます。

それでも毎回の手作業が残る場合や、複数のシートを1つにまとめる・フォームの回答を整えるといった繰り返しは、マクロやGASの出番です。

NESTFAROでは、Excel関数・マクロ・GASの小さな自動化を、購入前に要件を確認したうえで、1作業3,000円からお受けしています。コードはすべて開示します。

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