その月次作業、自動化できます。「頼めるかどうか」を3分で見分けるチェックリスト

「毎月同じことをExcelでやっている」という相談を受けるとき、最初に聞くのは作業の中身ではなく、次の3つです。この3つに「はい」なら、ほぼ確実にボタン1つにできます。

チェック1：入力ファイルの「形」が毎回同じか

売上データのCSV、勤怠の一覧、取引先から届く注文書。列の並びと見出しが毎回同じなら、自動化の材料としては十分です。逆に「毎回レイアウトが違うPDFから手で拾っている」場合は、先に「PDFから表を抜く」工程を挟む必要があります。これも自動化できますが、1段階増えます。

チェック2：手順を「人に説明できる」か

「AのファイルとBのファイルを開いて、取引先コードで突き合わせて、金額の差があるものだけ抜き出す」。このように口で説明できる作業は、そのままコードに置き換えられます。説明できないのは「見て判断している」作業です。たとえば「何となく怪しい行を目視で拾う」。これは判断基準を言葉にしてもらうところから始めます。

チェック3：月に1回以上やっているか

自動化は作るのに数日かかります。年1回の作業なら手でやった方が早いこともあります。目安は「月1回以上、または1回に30分以上かかる」。これなら2〜3か月で元が取れます。

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実際に自動化した例（架空の内容です）

例1：12店舗の売上CSVを月次レポートに前：各店舗から届くCSVを1つずつ開き、集計表にコピペ。2時間後：フォルダにCSVを入れて「実行」をダブルクリック。表とグラフ付きのExcelが出るまで1秒例2：請求書PDF 200枚から金額を一覧化前：1枚ずつ開いて金額と日付をExcelに手入力。半日後：PDFをまとめて渡すと、日付・取引先・金額の一覧が出る。読み取れなかった分だけ「要確認」として別シートに例3：2つの名簿の差分チェック前：目視で突き合わせ。見落としが出る後：2ファイルを指定すると「片方にしかない行」「両方にあるが内容が違う行」を色分けして出力

納品されるもの

自動化を頼んだとき、何が届くのかを不安に思う方が多いので書いておきます。1. 動くツール本体（Excelマクロ .xlsm、またはPythonスクリプト .py）2. 実行手順書（A4 1〜2枚、画面付き。「フォルダにファイルを入れてダブルクリック」レベルまで落とす）3. 動作確認済みの結果ファイル（お手元のサンプルデータで動かしたもの）コードは全部お渡しするので、社内で改修しても構いません。Pythonが入っていないPCならExcelマクロで作ります。

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自分の作業が当てはまるか分からない方へ

作業の手順を箇条書きで送っていただければ、「何を入れたら何が出るか」を1枚にして、自動化できるかどうかをお答えします。ここまでは無料です。▼ 毎月の手作業をPythonやVBAで自動化します（5,000円〜）https://coconala.com/services/4406940">https://coconala.com/services/4406940「自動化まではいらないが、今回だけ集計して欲しい」という方はこちら。▼ Excelのデータを集計してグラフにします（3,000円〜）https://coconala.com/services/4404912">https://coconala.com/services/4404912