見積書・契約書のコピペ、まだ1件ずつ続けますか？

顧客名、担当者名、契約番号、金額――。

見積書や契約書を作るたびに、一覧表から同じ情報をコピーしていませんか？

1件なら数分でも、30件、50件と続けば大きな時間になります。さらに怖いのは、貼り付け先のずれや宛名の取り違えです。

■ 一覧データから帳票をまとめて作る

今回、CSVまたはExcelの顧客一覧をもとに、確認済みのExcel・Wordテンプレートへ情報を差し込み、帳票をまとめて作成するサービスを出品しました。

たとえば、一覧の1行に

・会社名

・担当者名

・契約番号

・契約日

・金額

が入っていれば、その情報を指定箇所へ差し込み、1行につき1ファイルを作成します。

■ こんな作業に向いています

・毎月、同じ形式の見積書を何件も作っている

・契約書や案内書の宛名を1件ずつ変更している

・ファイル名を手作業で付けて保存している

・転記ミスや作成漏れを減らしたい

完成した件数やエラーも一覧で確認できるため、「作ったはずなのに1件足りない」といった確認の負担も減らせます。

■ 大切にしている範囲

このサービスは、文章や契約内容そのものを作るサービスではありません。

お客様が作成・確認済みのテンプレートへ、一覧データを正確に差し込む仕組みを整えるものです。

そのため、契約書の文案作成・条文変更・法務判断は対象外です。最終的な内容や宛先は、納品前にお客様側でもご確認いただきます。

■ まずは匿名化したサンプルで相談できます

実際の個人情報を送る必要はありません。

列名や構成が分かる匿名化サンプルと、差し込みたいテンプレートがあれば、対応可否と追加料金の有無を確認できます。

「この一覧から、この書類を一括で作れる？」という段階でも大丈夫です。

▼サービス詳細はこちら

https://coconala.com/services/4390065