今日はさすがに手仕舞い売りに押されるか！？ 日々是相場－朝刊－

日々是相場　－朝刊－2020年10月9日（金）

ＮＹダウ　　　　28,425.51 △ 122.05

ＮＡＳＤＡＱ　　11,420.98 △ 56.38

ＣＭＥ（シカゴ市場）日経平均先物終値　23,615 円 ▼ 15 円

ＮＹ為替 　　　　　106.02 円 △ 0.05 円

日経平均　　23,647.07 円 △ 224.25 円

本日の「朝一番！」動画

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☆　米国市場　☆

追加の経済対策期待が根強く総じて堅調な展開

　前日の大幅高の反動から上値は重かったものの大統領選挙後の景気対策期待などもあって総じて堅調となった。一部バイオ関連銘柄が大きく下落したことで手仕舞い売りを急ぐ動きもあったが、堅調な展開となった。

　引き続きトランプ大統領の言動には振り回されることになるのだろうが、今度は選挙後に期待する向きなどもあって強気な見方が多いようだ。金余りということもあって強気なのだろうが、買われすぎ銘柄も多くなっており、上値も重くなるだろう。

　個別にはＩＢＭが大幅高、ＪＰモルガン・チェースやゴールドマン・サックスなど金融株も高く、ダウやボーイングなど景気敏感株も堅調だった。一方、アムジェンが大幅安となってダウ平均を１１５ドル押し下げた。アマゾン・ドット・コムなどハイテク銘柄の一角も軟調だった。

☆　本日の相場　☆

　昨日の日本市場は米国株が大幅高となったことを受けて買い先行となった。寄り付きの買いが一巡となったあとも、オプションＳＱ（特別清算指数）算出に絡む買いや持ち高調整の買いも見られ、日経平均に影響の大きな銘柄が買われ、堅調となった。

　米国株は堅調だが夜間取引やシカゴ市場の日経平均先物は冴えない展開となり、週末ということで手仕舞い売りに押されるものも多くなりそうだ。オプションＳＱ（特別清算指数）は特に波乱はないと思うが、オプションのヘッジでの先物買いや配当取り後の持高調整の買いもないと思われ、総じて軟調な展開となると思う。

　23,500円を試す動きになるのだろうが、戻りを試す過程で空売りが増えるかどうかで相場の方向kが決まりそうだ。空売りが増えないと手仕舞い売りが嵩んでくるのだろうし、増えれば買戻しを急ぐ動きになって23,500円を抜けてくると思う。ただ、買戻し一巡となってくれば一気に手仕舞い売りに押されることもありそうで、引き続き23,000円から23,500円水準を中心とした保ち合い相場なのだと思う。

☆　本日の注目点　☆

８月の家計調査（総務省、８：30）

８月の毎月勤労統計速報値（厚労省、８：30）

３カ月物国庫短期証券の入札（財務省、10：20）

８月の特定サービス産業動態統計速報値（経産省、13：30）

株価指数オプション10月物の特別清算指数（ＳＱ）算出

３～８月期決算＝安川電、オンワード、吉野家ＨＤ

９月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、10：45）

韓国、台湾が休場

インド中銀が政策金利を発表

ノーベル平和賞発表

８月の米卸売在庫売上高（23：00）

☆　銘柄ニュース　☆

冴えない展開に

エア・ウォーター（4088） 1,511　△ 5

　宇宙ベンチャーと宇宙飛行機の設計や開発、運用で協力すると発表した。燃料となるガスを供給するほか、環境負荷の少ないガスを燃料として利用できないか、共同で実証実験を進める。

クスリのアオキ（3549） 8,440　△ 60

　京都府北部を中心にスーパーを運営している食品スーパーを買収すると発表した。買収によって店舗網を拡大する。

大日住薬（4506） 1,336　▼ 12

　再生医療分野の製造受託事業に参入すると発表した。住友化学と共同出資会社を設立しており、両社のノウハウや人材を持ち寄り事業を運営する。

商船三井（9104） 2,262　△ 34

　フィリピンで現地の人材大手と日本人向けの人材会社を設立したと発表した。非船員分野に進出し、建設業など人手不足気味の業界に紹介する。

カネカ（4118） 3,220　△ 20

　新型コロナウイルスの感染の有無を１時間以内に調べられるキットを開発したと新聞で報じられた。独自の検体処理技術によってＰＣＲ機器を使う前の準備工程を大幅に短縮した。

ヨコレイ（2874） 899±0

　製氷事業に参入すると発表した。長崎県平戸市に製氷工場を建設し、主に水産物の運搬に必要な氷を供給する。

☆　本日の銘柄　☆

本日の投資戦略

積極的に買い上がる材料にも乏しい中で日米ともに堅調な地合いが続いている。目先の値動きに反応する参加者が主体となっているものと思われ、買われすぎ銘柄などの上値も重くなって、上値の重さを嫌気する動きもでてきそうだ。

日経平均主導での上昇となっているが、オプションＳＱが終わってからの手仕舞い売りも嵩んでくるのではないかと思う。買われすぎ銘柄も決算を気にして手仕舞い売りを急ぐ動きもあると思われ、再度調整感がも強まってくるのではないかと思う。

買われすぎ銘柄の戻りに飛び乗って高値更新を期待するという動きもあるが、逆に買われすぎ銘柄の利益を確保して売られすぎ銘柄にシフトするという動きが出てくるのではないかと思う。ここから調整となっても売られすぎ銘柄は下げ渋ると思われるので、引き続き出遅れ感が強い日水（1332）などに注目だ。ニチレイ（2871）も底堅さがみられ、戻りは期待される。

ニチレイ（2871）は25日移動平均線や基準線に上値を押さえられているが、遅行スパンがローソク足を抜けてきており、底入れ反転が期待される。