士業事務所の事務を、仕組みにして巻き取ります

「問い合わせや日程調整に追われて、本来の仕事が夕方からになる」 「人を雇うほどではないけれど、事務が回らない」 そんな事務所の受付・期限・請求の事務が、決まった流れで回るようになります。 先生は確認と判断に集中できます。 ■ こんなお悩みはありませんか？ ・問い合わせや面談日の調整に、1件ずつ返事をしている ・必要書類の案内と、届いたかの確認に時間がかかる ・期限の近い案件を、頭の中や手帳で管理している ・請求書の発行と入金の確認が、月末にたまる ■ 事務が、決まった流れで回る仕組みが整います 受付・期限管理・請求と入金確認など、1つの事務の流れが整います。 一覧表と案内文の型、確認の手順として形になり、事務所の中でそのまま使い続けられます。 毎月の作業そのものもお任せになりたい場合は、別のサービス「毎月の事務代行（月10時間まで）」でお受けします。 ■ ご依頼の流れ ① いまの事務の流れと、困っていることをお聞かせください ② 最初に整える事務と、先生が確認する工程が決まります ③ 依頼者の情報を伏せたデータで、仕組みを試します ④ 使い方の手順メモをお受け取りいただき、事務所で使い始めます ⑤ 毎月の作業も任せたい場合は、毎月の事務代行のサービスをご案内します ■ 扱う範囲 ・扱うのは、事務所の中の事務です。 （受付・日程・書類の案内と回収の確認・期限の一覧・請求と入金の確認など） ・官公署に提出する書類の作成・確認、法律の判断、依頼者への助言は行いません。 先生のご業務として残ります。 ■ 情報の扱い ・着手の前に、秘密保持の取り決め（NDA）を結びます ・依頼者の情報は、事務所が管理するアカウントや保存場所に置いたまま扱います ・生成AIに依頼者の情報を入れる作りにはしません ■ 含まれるもの（仕組みづくり） ・1つの事務の流れの仕組み（一覧表・案内文の型・確認の手順） ・使い方の手順メモ ・依頼者の情報を伏せたデータでの動作確認 ・お渡し後7日間の不具合対応、修正対応（2回まで） ■ 含まれないもの ・官公署に提出する書類の作成・確認 ・依頼者との直接のやりとり ・複数の事務にまたがる大きな仕組み（お見積りで承ります） ・毎月の作業の代行（別のサービス「毎月の事務代行」で承ります） ・ツールの利用料・有料プランの費用 ■ 私について 警察官時代は、困りごとを伺って整理し、判断しやすい形にして返すのが日常でした。 「困っている人の力になりたい」という想いは、いまも変わりません。 預かった情報を雑に扱わないことを、何より大切にして進めます。 【経歴】 ・警察官：約20年（半分以上は本部で、情報管理と調整業務） ・現在：業務へのAI導入・自動化を支援（AI活用の伴走支援、AI・業務効率化ツールの構築） 「どの事務から任せられるか」から相談したい段階でも構いません。 まずはお気軽にメッセージでご相談ください。