月末まで待たず、毎週月曜に「先週の売上・客数・客単価・前週比」が1枚で見え、「今週の一手」が4行で添えられる形を、お客様ご自身のGoogleドライブとAIアカウント(月3,000円程度・別途)の中に組みます。記録はお客様のドライブから出ません。更新は週に1回ファイルを置くだけ、以後は自動です。
■ 私について:SaaS企業でデータの仕組みの責任者を4年。普通は数百万円かかる仕組みを、小さな店の規模ならお手元の道具で組めます。作って終わりにせず、読み方と更新手順まで渡します。
■ 進め方(ヒアリングから納品まで約10日):①見積り相談で使っているサービス名と見たい数字を教えてください ②打合せ①:記録の出し方を一緒に確認、見たい数字を3つに絞る ③設定:お客様の画面を共有していただき、ドライブの置き場・AIの設定・毎週自動で動く予定を一緒に入れます。私がお客様のアカウントを操作することはありません ④打合せ②:読み方と毎週の更新を説明
■ 納品物:週次の1枚(表計算ファイル)/更新手順書(PDF)/設定の手順書(PDF)/「今週の一手」コメントの型/質問の例文10本
■ できないこと:記録が出せないレジの改修/会計・税務/AIアカウントの代理契約/成果の保証
見積り相談必須。①業種 ②レジ・EC・予約のサービス名 ③見たい数字 ④CSVやExcelで出せるか。