現役歯科医師FPが将来の収支表を作りますます 医療現場で培った親身なヒアリング。家計の診断書と将来の資産表 イメージ1
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現役歯科医師FPが将来の収支表を作りますます

医療現場で培った親身なヒアリング。家計の診断書と将来の資産表

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提供形式
制作物 (+テキスト打ち合わせ)
お届け日数
3日(予定)
ジャンル
定期購入
可能

サービス内容

ご覧いただきありがとうございます! FP(ファイナンシャルプランナー)2級のトガシと申します。 普段は歯科医師として医療の現場に立ち、患者様のお悩みに親身に耳を傾けております。その中で「体だけでなく将来のお金についても不安を感じている方が多い」と実感し、FPとしてのお金のサポートも始めました。 「将来のお金について漠然とした不安がある…」 「NISAやiDeCoに興味はあるけれど、自分のライフプランにどう組み込めばいいか分からない」 「一度プロに自分の家計や未来の収支を可視化してほしい」 そんなお悩みをお持ちの方へ、医療現場で培った丁寧なヒアリングをもとに、あなただけの「オーダーメイドライフプラン表(収支・資産推移データ)」を作成・お届けいたします。 本サービスはテキストチャットでのやり取りと、完成したPDFレポートのデータ納品形式です。リアルタイムでの面談時間が取れない方や、後からじっくり見返したい方に最適です。 ----------------------------------------- ◆ 本サービスで納品するもの(成果物) ----------------------------------------- ① あなた専用のライフプラン表(PDFデータ)  ・100歳までの年間収支・資産残高の推移グラフ  ・将来のイベント(結婚、出産、住宅購入、老後など)に応じたシミュレーション ② ポイント解説&改善アドバイスシート(PDFデータ) ----------------------------------------- ◆ サービスの流れ ----------------------------------------- 1. ご購入後、チャットにて簡単な「ヒアリングシート」をお送りします。 2. 年齢、ご家族構成、収入・支出の概算、将来の目標などをご回答いただきます。 3. ご回答内容をもとにシミュレーションを作成し、1次データをお送りします。 4. 内容をご確認いただき、必要に応じて修正やご質問をお受けします。 5. 最終版のライフプラン表(PDFデータ)を正式納品いたします。 ----------------------------------------- ◆ 当サービスの特徴 ----------------------------------------- ・医療従事者ならではの親身で丁寧な対応と安心感 ・特定の金融商品や保険への強引な勧誘は一切ありません ・専門用語を使わず、噛み砕いた分かりやすい解説を心がけています 一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください! あなたに寄り添い、将来の安心を全力でサポートいたします。

購入にあたってのお願い

【ご準備いただきたいもの】 ・おおよその月々の収入・支出の把握(ざっくりで構いません) ・現在加入している保険や積み立て(NISA等)の概要 【注意事項】 ・特定の個別銘柄の売買指示や、法律・税務の厳密な個別相談(弁護士・税理士業務に抵触するもの)はお受けできません。 ・お伺いした個人情報・ご相談内容は、本サービス作成以外の目的には一切使用いたしませんのでご安心ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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