15問であなたのお金の健康状態を診断します

「貯金はしているけど、このままで大丈夫？」 「保険やNISAもやっているけど、何から見直せばいい？」 「毎月お金は残っているけど、将来のことを考えると少し不安」 そんな方が、自分のお金の状態を一度整理するための 「15問でわかる！お金の健康診断＆改善BOOK」です。 FPとしてお金の相談を受ける中で感じるのは、「何か始めないと」と思う前に、まず現在地を整理することが大切だということです。 このBOOKでは15個の質問に答えながら、 ・家計の状態 ・貯蓄について ・保険について ・資産形成について ・今後見直したいポイント を順番に確認できます。 難しい金融知識は必要ありません。 「何をすればいいか分からない」状態から、「まず何を確認するか」を整理することを目的にしています。 【こんな方におすすめ】 ・家計を一度整理したい ・貯金できているか不安 ・保険に入りっぱなしになっている ・NISAなど資産形成を始めたけれど、このままでいいか整理したい ・FPへ相談する前に自分の状況を確認したい ・お金について何から見直せばいいか分からない 【お渡しするもの】 全18ページ「お金の健康診断＆改善BOOK」PDF スマホ・PCを使いながら、ご自身のペースで取り組めます。 一度やって終わりではなく、半年後・1年後などにもう一度チェックすることで、自分のお金の状態がどう変化したか確認する使い方もできます。 ココナラ版では、取り組んでみて分からなかった点について購入後1回まで簡単な質問にも対応します。 「いきなり個別相談するほどではないけれど、一度自分のお金を整理したい」 そんな方の最初の一歩として使っていただければと思います。 ※本サービスは一般的なお金の整理・情報提供を目的としています。個別の金融商品・保険商品の推奨、投資判断、税務・法律上の助言を行うものではありません。