スプレッドシートに明細を入れてメニューを押すと、
①見積書・請求書をPDFにし、
②そのPDFを添付したGmailの「下書き」を作り、
③発行ログに記録します。
メールは自動では送りません。下書きを開いて確かめ、ご自身で「送信」を押したときだけ送られます。
すぐ使える完成品を、コピー用リンクでお届けします。屋号・登録番号・振込先は「設定」シートに書くだけ。プログラムには触りません。
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■ こんな方へ
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・教室の月謝や、個人事業の請求書を毎月Excelで作ってメールに添付している
・インボイスの「税率ごとの内訳」を毎回手で計算している
・請求書の作成ソフトに月額を払うほどの件数ではない
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■ できること
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・見積書と請求書の両方(番号は Q-2026-0001/INV-2026-0001 の形で自動採番)
・インボイス対応: 登録番号・税率ごとの対象額と消費税額(税率ごとに1回だけ端数処理)・軽減税率の※表示
・登録番号の打ち間違いを検査して警告
・源泉徴収(10.21%、100万円を超える部分は20.42%)を差し引いた請求額
・同じ書類をもう一度作ろうとすると確認を出します
・下書きを作らず、PDFのダウンロードだけにもできます
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■ お届けするもの
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・テンプレートのコピー用リンク(開いて「コピーを作成」を押すだけ)
・設置手順書(PDF・画面写真つき・約15分で設置)
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■ 安心して使うための仕組み
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・送信の命令はプログラムに1つもありません。作るのは下書きまでです
・明細や取引先の情報は、お客様のGoogleアカウントの中だけで処理します。外部のサービスやAIには送りません
・必要な権限は「このスプレッドシート」「Gmailの下書き」「画面の表示」の3つだけです(承認画面ではGoogleの表示で「下書きの管理とメールの送信」と出ます。手順書で説明しています)
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■ 含まないもの
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・メールの自動送信、定期的な自動発行
・会計ソフト・銀行との連携、入金の消し込み
・Googleドライブへの自動保存(PDFはGmailの下書きから保存できます)
・お客様専用の書式への作り替え
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■ ご購入の流れ
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1. ご購入後、書類の用途(見積・請求/業種)をお知らせください
2. コピー用リンクと手順書をお届けします
3. 手順書のとおりに設置し、見本で1件作れたら完了です
オプションで、下書きの件名・本文をお客様の業種に合わせて作成します。
ご購入前に、次の2点をご確認ください。
1. Googleアカウント(無料で可)とGmailをお使いであること
2. 1回に作る書類の目安(明細が多い場合、PDFは2枚目に続きます)
ご購入後は、書類の用途(見積・請求/業種)だけトークルームでお知らせください。
登録番号・口座番号・取引先の情報・パスワードは、送らないでください(お客様ご自身で設定シートに入力していただきます)。
お届けはコピー用リンクと手順書(PDF)です。お客様ご自身のGoogleアカウントで設置していただく形になります。
設置でつまずいた場合は、手順書の番号を添えてご連絡ください。