「毎月50枚のPDF請求書を、1枚ずつ開いてExcelに打ち込んでいませんか?」
フォルダを選んでボタンを押すだけで、請求書番号・日付・取引先・金額をExcel台帳に自動で転記するマクロをお作りします。同じ請求書は二重に入らず、読み取れなかったものだけ赤字でお知らせします。今お使いのExcel台帳をそのまま使えます。
■こんなお悩みありませんか?
・取引先から届くPDF請求書を、毎月手でExcelに打ち込んでいる
・打ち間違い・二重入力に、月末の照合で気づく
・複数のCSVや入力シートから、別の台帳へコピペで転記している
・担当者が休むと、転記作業が止まってしまう
・会計ソフトや高いシステムを入れるほどではない
■できること(例)
・PDF請求書(文字が選択できるPDF)から、決まった項目を読み取ってExcel台帳に追記
・CSV・入力シート → 台帳・集計表への自動転記(ボタン1つ)
・重複チェック(同じ請求書番号・同じ行は入れない)
・読み取れなかったものだけ赤字で残し、手で確認できるようにする
■デモ(架空の請求書で作った、実際に動くサンプル)
3枚の架空PDF請求書 → ボタン1つで台帳に3行追加。もう一度実行すると「登録済みのためスキップ:3件」となり、二重に入りません(画像参照)。
■料金
・モニター価格(先着3名様):5,000円 ※作業完了後、率直なレビューをお願いしています
請求書の書き方1種類・読み取り項目5つまで・台帳1つ
・モニター終了後の通常価格:10,000円(同じ内容)
・取引先ごとに書き方が違う請求書(2種類目以降)、明細行の読み取り、複数台帳への振り分け、CSV・メール添付との組み合わせなどは、お見積りのうえ有料オプションでご提案します(10,000〜30,000円程度が目安)
■ご利用の流れ
1. 無料相談:請求書のサンプル(金額や社名を隠したものでOK)と、今の台帳の形を教えてください
2. 対応できるか・金額・納期をお伝えします
3. 作成(目安:3〜5日)
4. 納品:マクロ入りのExcelファイル+使い方の説明(画像付き)
■ご依頼前の無料お試し
請求書番号・日付・請求元・金額・支払期限を読み取って一覧にする動作を、ご購入前に確かめられます。金額や社名を隠したサンプルの請求書をメッセージでお送りいただければ、読み取れるかどうかを無料でお調べします。そのうえで、毎月の取り込み・台帳への追記・明細の読み取りをご依頼いただけます。
ご依頼前に、以下をご確認いただけますと幸いです。
・Windows版のExcelとWordが必要です(WordでPDFの文字を取り出します)。Mac・Googleスプレッドシートの場合はご相談ください
・スキャンしただけの画像PDFは文字が入っていないため、そのままでは読み取れません(ご相談ください)
・取引先が請求書の書き方を変えた場合は、読み取りルールの調整(有償)が必要になることがあります
・実データはお預かりせず、サンプル・匿名化データで作成・確認します
・納品後の質問は1往復まで対応いたします