案件台帳の情報から、見積書・納品書・管理用一覧などの定型書類を案件別に作成します。宛名、案件番号、金額、日付などを指定様式へ反映し、作成漏れや未入力項目を一覧で確認できる形にします。
「案件ごとに同じ内容を転記している」「ファイル名と保存先がばらつく」「発行前の確認に時間がかかる」という業務向けです。書類見本と台帳の対応を先に合意し、未確定の値は勝手に補わず要確認として残します。
【基本料金の目安】
・案件50件まで
・入力台帳1形式
・書類3様式まで
・差し込み項目30件まで
【納品物】
・案件別書類一式(ExcelまたはPDF)
・作成件数の照合表
・項目対応表
・不足/要確認一覧
・処理内容レポート
請求・契約内容の判断、電子署名、送付、外部システムへの登録は対象外です。金額計算が必要な場合は計算条件を事前に合意します。
次回分は前回の書式と条件を引き継いでココナラから依頼できます。処理ロジック・ソースコード・内部作業URLは納品に含みません。独自ドメインでのWeb運用は別途相談可能です。
ご購入前に、案件台帳の見本、作成したい書類の現行様式、項目対応、案件数、希望納期をご提示ください。機密情報は可能な範囲で匿名化してください。
契約・請求内容の判断、電子署名、メール送信、外部システムへの登録、基本範囲を超える案件数・様式数・差し込み項目は追加見積りです。元台帳と原本様式は上書きしません。