あなたの資産形成を一緒に設計します

「貯金だけでいいの？」「投資はいくらすればいい？」 そんな疑問を、現在の家計と将来の目標から一緒に整理します。 はじめまして。 SGF代表・独立系ファイナンシャル・プランナーの佐藤海（カイ）と申します。 本サービスでは、現在の収入・支出・貯蓄・投資状況と、今後のライフプランを整理し、 「いくらを貯めるのか」 「いくらを投資に回すのか」 「どの順番で資産形成を進めるのか」 を一緒に考えます。 「NISAを始めたいけれど、いくら投資すればいいか分からない」 「貯金と投資のバランスに悩んでいる」 「将来のために資産を増やしたいけれど、今の生活も大切にしたい」 そんな方のための、資産形成の方向性を整理する相談サービスです。 ■ 本サービスで行うこと ① 現在の資産形成状況を整理 収入・支出・貯蓄・投資・借入などを確認し、現在どの程度の資産形成ができているのかを整理します。 ② 貯蓄と投資のバランスを確認 今後の生活資金や大型支出なども踏まえ、 「貯めるお金」と「将来に向けて運用するお金」をどのように分けるかを一緒に考えます。 ③ 今後の資産形成プランをご提案 毎月いくらを貯蓄・投資に回すのか、 どのような順番で資産形成を進めるのかなど、今後の具体的な行動方針を整理します。 ■ こんな方におすすめです ・貯金と投資のどちらを優先すればいいか分からない方 ・NISAなどの制度を利用したいけれど、始め方に迷っている方 ・毎月いくら投資に回せばいいのか知りたい方 ・将来に向けて計画的に資産形成をしたい方 ・大きな買い物をしながら資産形成も続けたい方 ・現在の資産形成を第三者に客観的に見てほしい方 ■ SGFが大切にしていること SGFでは、金融商品の販売を目的とせず、 相談・整理・設計を中心としたFPサービスを提供しています。 「とにかく投資しましょう」 「この商品を買いましょう」 という単純な提案ではなく、 守る → 整える → 増やす という視点から、現在の生活と将来の資産形成を一緒に考えます。 ■ ご利用の流れ ご購入後、チャットにて現在の状況をヒアリングします。 ・現在の働き方 ・おおよその月間収支 ・現在の貯蓄額 ・投資額、NISA等の利用状況 ・借入の有無 ・今後予定している大きな支出 ・資産形成について現在感じている悩み などをお伺いします。 いただいた内容をもとに整理・分析し、 5日以内を目安に資産形成レポートをお届けします。 レポート例 ・現在の家計・資産形成状況 ・貯蓄と投資のバランス ・毎月の資産形成可能額 ・今後の資産形成方針 ・優先順位 ・今後3か月のアクションプラン ※本サービスでは、特定の金融商品の契約・購入を目的とした勧誘は行いません。 ※具体的な税務・法律判断や個別商品の詳細な専門判断等が必要な場合は、必要に応じて税理士・弁護士・その他の専門家への確認をおすすめする場合があります。 ※投資には元本割れ等のリスクがあります。将来の運用成果や利益を保証するものではありません。