はじめてセットの内容に加え、
財産の整理・遺産分割協議書・実家の判断まで
1つのExcelでカバーできるセットです。
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■ セット内容
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【はじめてセットの全内容】+以下の3シート
【3】財産見える化シート
・預貯金/不動産/保険/証券/その他を項目ごとに入力
・合計額を自動計算
・基礎控除額との比較で相続税の要否を自動判定
【4】遺産分割協議書テンプレート(3パターン)
・均等分割/特定の財産を指定/代償分割
・記入例つき
【5】実家どうする判断シート
・「残す場合の維持費10年分」と「売却した場合の手取り」を比較
・固定資産税・修繕費・火災保険の年間コストを自動計算
【記入例シート】2種
・やることリストの記入例
・財産見える化シートの記入例
【ガイドPDF】12ページ(はじめてセットより4ページ増)
・各シートの詳しい使い方
・Q&A拡充版
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■ はじめてセットとの違い
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はじめてセット → 「やること整理」に特化
まるごとセット → 「やること整理」+「お金の整理」+「不動産の判断」まで
不動産がなく預貯金だけの方は、はじめてセットで十分です。
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■ こんな方に向いています
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・実家の不動産がある(売る・残す・貸すの判断が必要)
・財産がいくらあるか把握できていない
・きょうだいとの分け方を整理したい
・専門家に頼む前に自分で全体像を把握したい
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■ こういう方には向きません
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・相続税の申告が必要な方(税理士への相談を推奨します)
・遺産分割で揉めている方(弁護士への相談を推奨します)
・すでに専門家に依頼済みの方
・不動産がなく預貯金だけの方(はじめてセットで十分です)
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■ 購入後の流れ
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1. 購入後、24時間以内にトークルームでファイルをお送りします
2. ExcelファイルとPDFの2点です
3. 内容についてのご質問は1回まで対応します
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■ よくある質問
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Q. はじめてセットを買った後でもまるごとセットに切り替えられますか?
A. 申し訳ありませんが、差額での切り替えには対応しておりません。
迷われている場合はまるごとセットをおすすめします。
Q. 協議書テンプレートはそのまま使えますか?
A. 一般的なケースに対応した書式です。
複雑なケース(事業承継・海外資産等)は司法書士にご相談ください。
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■ 免責事項
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本サービスは法律・税務の個別アドバイスではありません。
一般的な相続手続きの情報を整理したものです。
個別の判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。