士業さん向け提出期限リマインドを自動化します

税理士・社労士・行政書士などの個人事務所を運営されている方向けに、顧問先とのやり取りにかかる手間を自動化する仕組みをご提供します。 【こんな方におすすめです】 ・書類の提出期限を顧問先ごとに手作業で管理・連絡していて負担に感じている ・面談や打ち合わせの日程確認・前日リマインドを毎回個別に送っている ・請求書の送付や入金確認の連絡を送り忘れてしまうことがある 【できること(ご要望に応じて組み合わせ可能です)】 ・提出期限が近い顧問先への自動リマインド送信 ・面談日程の確認・前日リマインドの自動送信 ・請求書送付タイミングの自動通知 Google Apps Script(GAS)という仕組みを使い、既存の顧問先管理表と連携させて動かします。プログラミングの知識がなくても運用いただける形でお渡しします。 【進め方】 現在の顧問先管理・連絡の流れを教えていただき、どこを自動化すると一番負担が減るかご相談しながら設計します。まずは1つの機能から始めて、様子を見ながら追加することも可能です。