あなたのポートフォリオを診断します

投資歴20年の個人投資家があなたのポートフォリオを診断します 「自分の投資方法、このままで大丈夫？」 そんな疑問をお持ちではありませんか？ 投資歴20年以上の個人投資家が、あなたのポートフォリオを客観的な視点から一緒に確認します。 【こんな方におすすめ】 ・S&P500に集中しているけれど、このままでいいのか不安 ・日本株をたくさん持っているが、偏りがないか確認したい ・高配当株を増やすべきか迷っている ・日本株と米国株のバランスを確認したい ・個別株が多くなりすぎていないか確認したい ・配当金を重視するべきか、資産成長を重視するべきか悩んでいる ・FIREを目指しているので資産配分を確認したい ・自分以外の投資家から客観的な意見を聞いてみたい 【診断するポイント】 ・日本株／米国株などの地域分散 ・インデックス／個別株／高配当株のバランス ・特定銘柄への集中度 ・業種・セクターの偏り ・資産全体に対する株式比率 ・現金とのバランス ・配当金と資産成長のバランス ・長期投資をする上で気になるポイント 単純に「この株を売った方がいい」という判断をするのではなく、 「なぜそのポートフォリオになっているのか」 「どのようなリスクがあるのか」 「今後どのような考え方で調整できるのか」 を一緒に整理します。 投資には正解が一つあるわけではありません。 年齢、収入、資産額、投資目的、リスク許容度によって適切なポートフォリオは変わります。 そのため、できるだけあなたの投資目的や考え方を踏まえて診断します。 【ご相談の流れ】 ①現在の保有銘柄・資産配分を教えていただきます ↓ ②投資目的や今後の方針を確認します ↓ ③ポートフォリオの特徴・偏り・リスクを確認します ↓ ④改善を検討する場合の考え方をお伝えします 「売った方がいい銘柄を教えてほしい」という相談だけではなく、 「今のポートフォリオの問題点を知りたい」 という方にもおすすめです。 ※本サービスは一般的な情報提供・学習支援を目的としています。特定の金融商品の売買を勧誘したり、利益を保証するものではありません。 購入にあたってのお願い 以下の情報をご用意ください。 ・保有銘柄 ・保有数量またはおおよその金額 ・現在の資産配分 ・投資目的 ・今後の投資方針 ・特に気になっている点