【8月まで実績作りの特別価格】
NISAでとりあえずオルカン(全世界株式)やS&P500を買っている。でも、本当にこれだけで大丈夫でしょうか。
ネットや本には「インデックスを買って放置すれば安心」という情報が溢れています。しかし、主流なインデックスには、以下のような死角が潜んでいます。
米国への極端な集中:オールカントリー 全世界株式と言いながら、中身の約60%はアメリカの株に集中している。
為替(円高)リスク: 現在の基準価額は円安の恩恵を大きく受けており、トレンドが転換した際の影響は避けられない。
本サービスは、こうした一般的な「とりあえず投資」から一歩抜け出し、インフレや為替変動リスクに備えた「柔軟に対応できる強靭なポートフォリオ」を作りたい方のための、テキスト形式の相談サービスです。
■ 当サービス独自の強み(選ばれる理由)
一般的な「とりあえずNISAを始めましょう」というアドバイスとは一線を画す、より実践的でロジカルなポートフォリオ構築とその運用術をご提供します。
・客観的分析から導き出す「最適ポートフォリオ」のご提案
雰囲気や感情に流されず、米国株への過度な集中や為替リスクを抑え、目標やリスク許容度に合わせた強靭なポートフォリオの最適な配分を導き出します。
・実践に基づくリアルな「運用・メンテナンス術」
ポートフォリオは作って終わりではありません。コモディティを用いた「暴落、インフレ時の守り方」、そして「日々のキャッシュの生み出し方」など、インデックスをただ放置するだけでは得られない具体的な運用・リバランスのノウハウをお伝えします。
【サービス内容】
※ノウハウの核心は、ご購入後にあなたの状況に合わせて個別にお伝えします。
1. ポートフォリオの客観的診断
資産状況をお伺いし、米国依存度や為替リスクの偏りを分析します。
2. 「自作オルカン」の構築戦略
不足している要素を、目標やリスク許容度に合わせてどう組み合わせるべきかご提案します。
購入から最大20回チャット可能です。(私側から数えて20)
■ こんな方におすすめです
・これからNISAを始めたい方
・新NISAで投資を始めたが、次のステップを探している方
・「米国株一本」の集中リスクに気づき、より手堅い分散を検討している方
・インフレや円高に備えた知識を深めたい方
より的確でスムーズなアドバイスをご提供するため、ご購入後にトークルームにて以下の内容を可能な範囲でお知らせください。
① 現在の投資状況と年齢(保有銘柄や資産の割合など、ざっくりで構いません)
② 投資の目的や今後の目標
③ 現在の具体的なお悩みやモヤモヤしている点
【注意事項】
・当サービスは具体的な投資指示を行う投資助言業務ではなく、情報提供やご自身の知識のレベルアップを目的としております。
・投資には価格変動リスクが伴います。必ず利益が出ることを確約するものではなく、最終的な投資判断はお客様ご自身の自己責任となりますこと、あらかじめご了承ください。
・ココナラの規約に基づき、やり取りはすべてトークルーム(テキストチャット)のみで行います。外部ツールへの誘導や直接の通話等は対応できません。