営業数値・KPI管理を診断して改善案を作ります

営業数字を管理しているけれど、 「入力するだけで活用できていない」 「KPIが多く、何を見るべきか分からない」 「Excel・スプレッドシートが複雑になってきた」 「担当者ごとの課題が見えない」 そんな方向けに、現在の営業数値管理を診断し、改善ポイントを整理します。 現在使用しているExcel・Googleスプレッドシートなどを確認し、 ・何を管理するべきか ・どの数字を見るべきか ・不要な管理項目はないか ・どこを改善するべきか ・AIや自動化を活用できる部分はあるか を実務目線で整理します。 【診断内容】 ① 管理項目の整理 必要・不要・不足している数値を確認 ② KPIの整理 行動量、接触数、商談数、受注数、転換率など、見るべき数字を整理 ③ 営業プロセス分析 どの工程がボトルネックなのか確認できる管理方法をご提案 ④ 担当者別管理 担当者ごとの行動量・成果・転換率などの見える化をご提案 ⑤ ダッシュボード案 日次・週次・月次推移など、管理しやすい見える化方法をご提案 ⑥ AI・自動化 自動集計、AI分析、日報、通知、レポート作成など効率化できるポイントを整理 【納品内容】 「営業数値管理 改善レポート」として、 ・現在の問題点 ・残す／減らす／追加を検討するKPI ・おすすめの管理構成 ・ダッシュボード案 ・AI／自動化できるポイント ・改善の優先順位 ・次にやるべきこと をまとめて納品します。 【料金】 5,000円 ※本サービスは診断・改善提案です。システム開発やダッシュボード制作は含みません。 実際のシステム構築をご希望の場合は、診断結果をもとに別途ご提案可能です。 営業数字を「集めるだけ」から「改善に使える状態」に整理したい方は、ぜひご相談ください。