ば周りは投資や資産形成の話ばかり…でも自分は貯金すら思うようにできていない」
そんな20〜30代の方に向けた、電話での資産形成相談サービスです。
いきなり1000万円を目指すのではなく、
• 今の収入・支出から何を見直せばいいのか
• 貯金と投資、どちらから始めるべきか
• NISAやiDeCoは自分に合っているのか
• 将来必要な金額から逆算した無理のない計画
こうした「そもそも何から手をつければいいの?」という段階から、一つひとつ整理してお話しします。
専門用語を並べるのではなく、今の生活状況に合わせて、実行できる形でお伝えすることを大切にしています。
方におすすめ】
• 資産形成という言葉は知っているが、何から始めればいいかわからない
• 周りと比較して焦りを感じている
• 一度誰かに現状を整理してもらいたい
• 投資の勧誘ではなく、中立的な立場で話を聞いてほしい
【ご提供内容】
• 電話でのヒアリング(現状の収支・目標の確認)
• 状況に応じたアドバイス
• 今日から始められる具体的な一歩のご提案
【注意事項】
本サービスは資産形成に関する一般的な情報提供・整理のお手伝いであり、特定の金融商品の勧誘や、税務・法律に関する専門的助言を行うものではありません。投資は自己責任にて最終判断をお願いいたします。