顧客管理表を見やすく整理します

ExcelやGoogleスプレッドシートで作成された顧客管理表を、見やすく・入力しやすく・確認しやすい形に整理します。 「顧客情報が増えて見づらくなっている」 「対応履歴や次回対応日を管理したい」 「担当者別の状況を確認しやすくしたい」 「対応漏れを防げる形にしたい」 このような顧客管理表を、目的に合わせて整理します。 対応できる内容の例 ・顧客情報の入力項目整理 ・対応履歴の管理しやすい形への整理 ・ステータスや担当者のプルダウン設定 ・次回対応日、対応状況の確認しやすい表示 ・担当者別、ステータス別などの集計表作成 ・簡単なダッシュボード作成 ・見出し、色分け、列幅などの調整 ・ExcelまたはGoogleスプレッドシート形式での納品 大切にしているのは、情報をただ並べるのではなく、あとから見返して状況が分かる形にすることです。 まずは現在お使いの表を確認し、できること・できないことを正直にお伝えします。 ※高度なマクロ、VBA、GAS、API連携などは対応できない場合があります。 ※個人情報や社外秘情報は、必要に応じて削除・伏せ字にしてからお送りください。