Salesforce・AI活用を壁打ちします

Salesforceを単なる操作・設定の相談に留めず、営業管理・顧客管理・業務改善・生成AI活用まで含めて、60分で課題と次の進め方を整理します。 元大手CRMベンダーのリードSEとして、大手企業向けのSalesforce活用支援、DX戦略立案、AI/データ活用支援を担当してきました。現在も、スタートアップから中堅・エンタープライズ企業まで、Salesforce・生成AI・データ活用を組み合わせた業務改善支援に取り組んでいます。 特定の製品や機能の話に閉じず、業務・営業プロセス・顧客管理・データ活用・AI活用の観点から課題を整理し、次に何をすべきかを一緒に考えます。 対応できる内容： ・Salesforce全般の活用状況の整理 ・営業プロセス、商談管理、KPI設計の壁打ち ・CRM/SFA/顧客対応領域の業務改善相談 ・生成AIを使った営業日報、商談メモ、問い合わせ対応の活用相談 ・PoCや小規模改善の進め方相談 ・ベンダーや社内担当者との進め方相談 ・スタートアップ、中小企業、エンタープライズでの進め方相談 相談後、必要に応じて要点と改善方針を簡単に整理してお送りします。 ※本サービスは60分の相談・壁打ちです。設定変更、開発、データ移行、Apex/Flow実装などの作業は含みません。必要に応じて別途お見積りします。