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サービス内容
I金融商品に縛られず中立的な立場で基礎知識をお伝え。リスク管理・家計連動プランを！
【流れ】
1.目標ヒアリング（資産額・ライフイベント）
2.相談（30〜60分チャット/ビデオ）で解説
3.まとめシート納品
【提供内容】
・新NISA/iDeCoの仕組み・積立目安
・分散投資の考え方（株式/債券バランス）
・保険診断（必要保障額算出例）
・ライフステージ別運用指針（30代子育て世帯向け）
※売買推奨・個別銘柄NG。あくまで教育目的。
Q&A24h対応。実務経験から実例多めでわかりやすく！
価格: 3,000円／時間
購入にあたってのお願い
【できること】新NISA仕組み解説、分散投資一般論、保険必要額算出例。まとめシート付。
【できないこと】■売買タイミング指示■個別銘柄/ファンド推奨■資産運用委託■利益保証■FX/仮想通貨具体策。
中立的視点の教育目的のみ。チャット/ビデオどちらも可。法令遵守でご購入を！
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
2,000
円(60分)
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10ポイント (0.5％) 獲得
ココナラの安心保証
出品者プロフィール
経験職種
営業 / 法人営業 経験年数 : 3年
資格・検定
一種証券外務員 取得年 : 2021年
宅地建物取引士（旧 宅地建物取引主任者） 取得年 : 2023年
得意分野
資産運用・副業の相談 大手信託銀行出身者が資産運用を1から解説
金融業界
学歴
大阪大学 2016年4月 ~ 2021年3月
語学力
英語 ビジネスレベル
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