「Zoho CRMを入れたけど、自由度が高すぎて何から手をつければいいか分からない」
そんな状態になっていませんか？
・機能は豊富なのに使っている箇所がほんの一部
・カスタマイズの方針が決められず止まっている
・現場が入力せず、安く始めたのに使われていない
・SalesforceやHubSpotとどちらがいいか迷っている
私はBtoB企業でSFA／CRMを自社主導で導入・複数ツールを比較・運用してきた実務経験者です。Zoho CRMの特性を踏まえた、現場で機能する設計方針をアドバイスします。
【対応できる相談】
・導入前の要件整理・他ツールとの比較壁打ち
・プラン・エディション選定
・モジュール設計・カスタムフィールドの整理方針
・ワークフロー・自動化の設計と整理
・定着化施策・「入力されないCRM」の立て直し
・レポート・ダッシュボード活用方針
【料金】2,000円 / 1回
「比較検討中で迷っている」段階でも歓迎します。
※実装代行は対応範囲外。考え方・設計・進め方のアドバイスが中心です。
限られた時間の中でより実践的なアドバイスをお届けするため、ご購入後に以下をお知らせください。
①現在のご相談内容
（導入検討中／他ツールと比較中／導入済み、困っていること、聞きたいこと）
②事業内容・業態
（BtoB／BtoC、製品・サービスの概要）
③事業規模の目安
（従業員数、営業人数）
④Zoho CRMの状況
（プラン・エディション、導入年数、現在の活用状況、他Zohoサービスとの併用有無）
内容が整理されていなくても問題ありません。
「比較検討中でまだ迷っている」段階でも歓迎です。
※ 実装代行・設定作業は対応範囲外です。
考え方・設計・進め方のアドバイスが中心となります。
ご不明点は購入前にお気軽にメッセージでご相談ください。
