「新NISAを始めたいけど、何から手をつければいいか分からない…」
「家計とNISA、どうバランスを取ればいいの？」
はじめまして！FP知識と徹底した収支管理で、あなたの「お金の不安」を数字で解消する、まちおです。
本サービスでは、新NISAの仕組み解説から、あなたに最適な資産形成プランまで、マンツーマンでサポートします。
【提供する価値】
1. 現状のヒアリングと収支診断: 現在の家計状況を詳しくお伺いし、新NISAに回せる「無理のない投資可能額」を明確にします。
2. 新NISAの基礎解説: 制度の基本から、つみたて投資枠・成長投資枠の活用法まで、初心者の方にも分かりやすくご説明します。
3. あなたに合った銘柄選びの考え方: 数ある投資信託の中から、あなたのリスク許容度や目標に合わせた銘柄選定のポイントをお伝えします。特定の金融商品を推奨するものではなく、中立的な立場でアドバイスします。
4. 資産形成シミュレーション: 将来の目標額達成に向けた具体的なシミュレーションを行い、長期的な視点での資産形成をサポートします。
【なぜ私に頼むべきなのか？】】
• FP知識と実践経験: 専門知識に加え、私自身の副業・独立経験で培った「生きた収支管理術」を共有します。
• 徹底した数字の見える化: 漠然とした不安を具体的な数字に変え、納得感のあるプランを一緒に作り上げます。
• 伴走型サポート: 一方的なアドバイスではなく、あなたの疑問や不安に寄り添い、解決まで誠心誠意サポートします。
「稼ぐ」と「守り・増やす」は、資産を増やすための車の両輪です。新NISAをきっかけに、あなたらしい豊かな未来を一緒にデザインしましょう！
お気軽にご相談ください！
ご購入後、まずは以下の項目についてお教えください。
（※秘密は厳守いたします。可能な範囲で詳しくご記入いただけますと、より精度の高い診断が可能です。）
1. 家族構成・年代:（例：30代夫婦、子供1人）
2. 月間の手取り収入:（世帯合算）
3. 月間の主な支出内訳: ・住居費（家賃・ローン） ・食費 ・光熱費・通信費 ・保険料 ・その他（趣味・教育費など）
4. 現在の貯金額（任意）:
5. 解決したい一番の悩み・目標:（例：1年で100万円貯めたい、老後が不安、新NISAで資産を増やしたいなど）
6. 現在の家計管理方法:（例：アプリ、ノート、特になし）
7. 投資経験の有無:（例：なし、NISA経験あり、株式投資経験ありなど）
8. リスク許容度:（例：元本割れは避けたい、ある程度のリスクは許容できるなど）
9. 新NISAで達成したい目標:（例：老後資金、教育資金、住宅購入資金など）
