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元証券×独立FP|投資と保険を中立診断します

契約していいかを第三者目線で判断

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サービス内容

投資信託、NISA、保険などの金融商品について 第三者・中立の立場から診断します。 金融機関の担当者やSNSの情報を 「そのまま信じていいのか不安」 そんな方のためのセカンドオピニオンサービスです。 ✔ 今契約しようとしている商品 ✔ すでに持っている商品の見直し ✔ 営業を受けたが判断できない案件 について、リスク・仕組み・注意点を できるだけ分かりやすくお伝えします。 ※商品の販売・勧誘は一切行いません。

購入にあたってのお願い

ご購入後、以下の情報を可能な範囲でお送りください。 ・ご相談したい金融商品名(投資信託名、保険名など) ・現在の状況(契約前/契約中/検討中 など) ・ご不安な点や知りたいこと ※書類やスクリーンショット、URLのみでも問題ありません。 本サービスは商品の販売・勧誘を目的としたものではなく、 第三者・中立の立場からのアドバイス提供となります。 最終的な判断はご自身で行っていただく点をご了承ください。 内容によっては一般的な情報提供となる場合がありますが、 できる限り分かりやすくお伝えします。
6,000 円(60分)