金融商品を勧められることはありますか？

一切ありません。特定の商品販売や勧誘はせず、中立的な立場で診断のみを行います。

収入や貯蓄額を正確に出さないといけませんか？

おおよその数字で大丈夫です。分かる範囲で回答いただければ診断可能です。

診断結果はどのような形で届きますか？

「見える化シート」と「アドバイスまとめ（A4一枚程度）」をPDFで納品します。

iDeCoやNISAを利用中ですが対象になりますか？

はい、現在の制度利用を踏まえて診断いたします。

完全に初心者ですが大丈夫でしょうか？

問題ありません。専門用語は使わず、生活に直結する形で分かりやすくご説明します。

教育費と老後資金を数字で確認します両立できるか、一緒にシミュレーションします。イメージ1

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教育費と老後資金を数字で確認します

両立できるか、一緒にシミュレーションします。

評価

販売実績

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5枠 / お願い中：0人

秀｜判断軸FP

総販売実績：24件

提供形式: PDF・各種定型ファイル

お届け日数: 要相談

ジャンル: ノウハウ・手法提供

サービス内容

「教育費を優先したら、老後が不安」「老後のために積立しているけど　教育費が足りるか心配」この二つの不安を同時に抱えている方のための診断サービスです。 ───────────────────── 感覚ではなく、数字で把握する。それだけで、漠然とした不安は具体的な課題に変わります。 ───────────────────── ■ 納品物（1週間以内） ① 将来のお金の見える化シート　教育費・老後資金のシミュレーショングラフ ② 診断レポート（A4・1枚）　・現状の強み　・注意すべきポイント　・改善の方向性 ───────────────────── ■ このサービスで分かること・教育費と老後資金が両立できるかどうか・いつ・いくら必要になるかの時系列・今すぐ動くべきこと、後回しでいいこと ───────────────────── ■ こんな方におすすめ・NISAを始めたが、このペースで足りるか不安・教育費の時期と老後準備が重なって怖い・プロの目線で家計を客観的に確認したい ───────────────────── ■ 提供しないもの金融商品の販売・特定商品への誘導は一切行いません。数字を見て、自分で判断できる状態を作ることがゴールです。 ───────────────────── ■ ご利用の流れ ①ご購入後、ヒアリングシートをご記入 ②情報をもとに診断を実施 ③1週間以内にシートとレポートを納品 ④ご不明点はメッセージにて無制限サポート

購入にあたってのお願い

ご購入後、以下の情報をお知らせください。できる範囲で構いません。おおよそでOKです。 1.ご年齢（ご夫婦それぞれ） 2.お子さまの人数と年齢 3.世帯年収（手取りベースでざっくり） 4.現在の貯蓄額（金融資産合計でおおよそ） 5.毎月の貯蓄額（積立やNISAなど含む） 6.住宅ローンやその他借入の有無・金額（大まかでOK） 7.教育費の想定（公立・私立・留学希望などあれば） 8.ご希望の老後生活水準（例：ゆとりある生活／最低限など） 9.ご利用中の制度（NISA・iDeCo・企業年金など） 10.現在のお金に関する一番の不安・相談したい点 ※本サービスは診断・アドバイスを目的としています。　特定の金融商品の販売や勧誘は一切行いません。

※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

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