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iDeCo、ＮＩＳＡの相談承ります
資産運用どうしたらいいかわからない方、お気軽にご相談ください
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サービス内容
＜サービス紹介＞
お金の資産運用に関する悩みを解決します
●iDeCo、NISAの相談を承ります
●資産運用に関するご相談をお気軽に承ります
●28年間の証券業勤務経験を活かして丁寧にアドバイスします
●FPとしてライフプランの相談やフラット35の取次も行っています
＜サービスの特徴＞
●iDeCoやNISAなの資産運用に関する幅広い知識と経験
●お客様のニーズに合わせたカスタマイズされたアドバイス
●専門的な知識をわかりやすく説明
●住宅ローンに関する相談もお気軽に承ります
＜サービスの流れ＞
step1：依頼内容のご確認
step2：資産状況や目標のヒアリング
step3：iDeCoやNISAなどの適切なアドバイス提供
step4：カスタマイズされた資産運用プランの提供
購入にあたってのお願い
・iDeCoやNISAについてわからないことをご記入ください。
・お気軽にご相談ください。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
1,500
円
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ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
平日20時以降、土曜日曜祝日9時から21時
経験職種
営業 / 個人営業 経験年数 : 10年
カスタマーサポート・カスタマーサクセス / カスタマーサポート・ヘルプデスク 経験年数 : 3年
金融専門職 / ディーラー・トレーダー 経験年数 : 10年
士業・専門職 / 行政書士 経験年数 : 1年
資格・検定
行政書士 取得年 : 2024年
ファイナンシャル・プランナー（CFP） 取得年 : 2013年
証券アナリスト 取得年 : 2018年
宅地建物取引士（旧 宅地建物取引主任者） 取得年 : 2022年
貸金業務取扱主任者 取得年 : 2023年
賃貸不動産経営管理士 取得年 : 2022年
DCアドバイザー 取得年 : 2003年
得意分野
コンサルティング・士業 相続業務
行政書士
学歴
慶応義塾大学 1990年4月 ~ 1995年3月
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