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家族信託・金融を勧められての迷いの相談にのります
相続や家族信託、”今やらない”という判断もお手伝いします
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- 3日（予定）
サービス内容
相続や将来の資産管理について、
「家族信託をした方がいいのか」
「金融商品を使うべきか」
「今すぐ動く必要があるのか」
迷ってませんか。
このサービスでは、何かを決めることを目的とせず、
状況を一度整理したうえで
「今やること」「今やらないこと」を明確にします。
私は司法書士事務所で相続業務を担当しており、行政書士の有資格者として
実務の現場を見てきました。
また、証券会社・IFAでの業務経験もあります。
金融商品の販売や勧誘は一切行いません。
必要な場合のみ、適切な専門家をご案内します。
✔売り込まれたくない
✔誰に相談すべきかわからない
✔一度冷静に整理したい
そんな方のための相談です
購入にあたってのお願い
※本サービスでは金融商品の販売・勧誘は行いません
※具体的な商品提案は行いません
※手続の代行は含まれません
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。
7,000
円
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ココナラの安心保証
出品者プロフィール
スケジュール
平日20時以降、土曜日曜祝日9時から21時
経験職種
営業 / 個人営業 経験年数 : 10年
カスタマーサポート・カスタマーサクセス / カスタマーサポート・ヘルプデスク 経験年数 : 3年
金融専門職 / ディーラー・トレーダー 経験年数 : 10年
士業・専門職 / 行政書士 経験年数 : 1年
資格・検定
行政書士 取得年 : 2024年
ファイナンシャル・プランナー（CFP） 取得年 : 2013年
証券アナリスト 取得年 : 2018年
宅地建物取引士（旧 宅地建物取引主任者） 取得年 : 2022年
貸金業務取扱主任者 取得年 : 2023年
賃貸不動産経営管理士 取得年 : 2022年
DCアドバイザー 取得年 : 2003年
得意分野
コンサルティング・士業 相続業務
行政書士
学歴
慶応義塾大学 1990年4月 ~ 1995年3月
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