iDeCo(イデコ)の始め方を通話でお話します

資産運用初心者向けに元大手証券マンが個人ごとに運用方法を提案

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サービス内容

【おすすめポイント】 ・10年超確定拠出年金(iDeCo(イデコ)、企業型DC)を実践中。 ・過去200時間超お金以外の分野も含め相談業務経験あり(聴く力もあり) ・ネット情報だけでは実践が難しいiDeCo(イデコ)や企業型DC向けの始め方を各個人の状況に応じて提案。 【以下の方におすすめです】 ・確定拠出年金の節税の仕組みに関心がある方 ・自分に資産運用がそもそも必要かどうか知りたい方 ・年金だけでは老後生活資金が足りないと感じている方 ・企業型から個人型の確定拠出年金への移管方法がわからず悩んでいる方 ・コロナショックのような場面に備え運用後の資産の管理方法も学びたい方 ・勤務先から退職金を運用するよう指示されたがどうしたらいいかわからない方 ●サービスの概要 これから確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)を始める方、始めたものの保有している金融商品が適切かどうか不安に感じられている方向けのセミナーです。【2022年度からの新制度対応済み】勤務先にて企業型確定年金(企業型DC)を行っている方も対象です。 投資の意義と確定拠出年金(iDeCo(イデコ)・401K)の仕組みの概要など、投資を始める際の注意事項だけでなく、投資開始後の資産の管理方法についてもお話いたします。 また私自身、確定拠出年金(企業型DC,iDeCo(イデコ))を10年以上利用しておりますので、実体験に基づいたお話をさせていただきます。 確定拠出年金の魅力は非課税の仕組みを最大限に生かした資産形成ができることです。 ただし注意点が複数ありますので、その点も丁寧に解説いたします。 投資ありきのお話ではなく資産運用が不要である方にとっては、その旨を理解いただける点も特徴です。 私は銀行や証券会社から独立した立場で業務を行っている金融商品等の販売を一切行わない独立系のFPです。中立公平な立場からお話をさせていただきます。 なお、確定拠出年金での資産運用のポイントについてはブログにも記載しておりますので、合わえてご覧いだけますと幸いです。

購入にあたってのお願い

個別銘柄の推奨や金融商品販売は行っておりません。