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FPが家計の設計書、ライフプラン表を作成します

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サービス内容

老後資金は2,000万円必要などと言われますが、本当に必要な金額は人それぞれで個別にシミュレーションしてみなければ分かりません。 当サービスでは、ファイナンシャルプランナーが50年間のキャッシュフロー表・世帯主死亡時のキャッシュフロー表・住宅ローン返済表などの生活設計シミュレーション(ライフプラン表)を作成します。 ライフプラン表を作成すると、 「資産形成の目標がはっきりする」 「住宅購入の計画が立てやすくなる」 「いつ・いくらの支出があるのか」 などが把握できるため、無駄な支出を抑えたり、将来への漠然とした不安が解消されるといったメリットが得られるようになります。

購入にあたってのお願い

できるだけ精度の高いライフプラン表作成のためにヒアリングシートをお送りします。 ご家族の氏名(匿名OK) ご家族の生年月日 年収 1カ月間の収支 資産状況・年金記録などを伺います。

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