見積書をExcelで作る方法｜明細を入れるだけで、合計と消費税が自動で出る表

見積書に要るのは、品名・数量・単価・合計がずれないことです。凝った書式より、計算が合っていることが先です。

表の作りを一度決めれば、次からは明細を書き換えるだけで出せます。

税率が10%だけの場合と、8%が混ざる場合の2通りを書きます。

■1. 上から並べる項目

上から順に、次の並びにします。

宛名／件名／見積番号・日付・有効期限／明細表／合計欄／備考（支払い条件・納期など）

■2. 明細表は5列です

A列から順に、品名・数量・単位・単価・金額とします（10行目から下を明細とします）。

金額は手で入れず、式にします。E10に次を入れ、下へコピーします。

=IF(B10="","",B10*D10)

数量が空の行は、金額も空白のままになります。

■3. 小計と消費税（税率が10%だけの場合）

小計（E30とします）には次を入れます。

=SUM(E10:E29)

消費税は次のとおりです。

=ROUNDDOWN(E30*10%,0)

端数を切り捨てるか、四捨五入するかは、自社の決まりに合わせます。四捨五入なら ROUND に替えます。

合計は小計と消費税を足します。

=E30+E31

■4. 8%と10%が混ざる場合

明細の右にF列を足し、税率（10% または 8%）を入れます。

税率ごとの小計は SUMIF で出します。

=SUMIF(F10:F29,10%,E10:E29)

=SUMIF(F10:F29,8%,E10:E29)

それぞれに ROUNDDOWN で消費税を出し、最後に足します。

入力例（架空の数字）です。

デザイン制作費 1式 × 80,000円 ＝ 80,000円（10%）

撮影費 2日 × 25,000円 ＝ 50,000円（10%）

資料（軽減税率の対象を想定した例） 10冊 × 1,200円 ＝ 12,000円（8%）

結果は次のようになります。

10%の小計 130,000円 → 消費税 13,000円

8%の小計 12,000円 → 消費税 960円

合計 155,960円

■5. 見積番号と有効期限を自動にする

見積番号は、日付と連番にします（例 20261009-01）。一覧にしたとき並びが日付順になります。

有効期限は、発行日が入ったセルから次の式で1か月後を出します（発行日をB4とします）。

=EDATE(B4,1)

セルの表示形式は「日付」にしておきます。

■6. PDFにして送ります

印刷範囲を、宛名から備考までに設定します。

「名前を付けて保存」でPDFを選びます。式が見えず、行のずれも起きません。

■7. 見積書から請求書へ引き継ぐ

品名・数量・単価の列順を、請求書と同じにしておきます。コピーして貼るだけで、請求書の明細に移せます。

■向かない場合

次のような場合は、会計ソフトや見積システムのほうが向いています。

源泉徴収が絡む／値引き率の計算が複雑／承認の流れが要る／顧客ごとに番号を自動で振りたい

■ご注意

端数の処理や、インボイス制度の表記は、国税庁の案内か税理士にご確認ください。

この記事の式は目安です。お手元のExcelで一度通してからお使いください。

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