Excel自動化を相談するとき、何を伝えればいい？

「毎回同じExcel作業をしているけれど、どう説明すればいいか分からない」

「VBAやマクロのことは分からないから、相談してよいのか迷う」

そんな場合でも、専門用語を用意する必要はありません。

普段どんな順番で作業しているかを、いつもの言葉で説明してもらえれば、相談を始められます。

この記事では、ExcelやCSVの作業を相談するときに伝えていただけると整理しやすい項目を、具体的にまとめます。

■ 1．まずは「今している作業」を普段の言葉で

最初に知りたいのは、技術名ではなく、現在の作業手順です。

たとえば、次のような説明で十分です。

・CSVファイルを開く

・必要な列だけ残す

・列の順番を並べ替える

・別のExcelへ貼り付ける

・合計を確認して保存する

「マクロを作ってほしい」と決めておく必要はありません。関数、VBA、別の方法など、作業内容に合う方法を相談しながら整理します。

■ 2．作業の頻度と件数

次に、どのくらいの頻度で、何件ほど処理しているかを教えてください。

たとえば、

・毎日行う

・月末に1回行う

・1回につき約20行を処理する

・複数のファイルをまとめる

といった情報です。

正確な数字が分からなければ、「月に数回」「多いときは100行程度」のような目安でも構いません。

■ 3．元データと完成形のイメージ

元になるファイルと、作業後にどうなってほしいかが分かると、対応範囲を確認しやすくなります。

・元データはExcelかCSVか

・どの列を使うか

・完成後は一覧表、請求書、PDFなどのどれか

・1つのファイルにまとめるか、複数ファイルに分けるか

・希望するファイル名や保存場所

サンプルを共有する場合は、顧客名や住所などの機密情報を削除し、架空データへ置き換えていただいても大丈夫です。

■ 4．例外や判断が必要なところ

毎回同じように見える作業でも、実際には例外が含まれていることがあります。

・空欄の行は処理しない

・金額によって計算方法が変わる

・取引先ごとに書式が違う

・最後だけ目視で確認する

「ここは毎回、人が判断している」という部分があれば、最初に教えてください。無理にすべてを自動にせず、確認工程を残す方法も検討できます。

■ 5．予算や希望納期が未定でも相談できます

最初の時点で予算や納期が決まっていなくても問題ありません。

「まずは小さな作業だけ改善したい」「月末までに使えたら助かる」など、優先したいことを教えてください。

ファイルの内容と対応範囲を確認したうえで、購入や作業開始の前に、正式な見積金額と納期をご案内します。

■ そのまま使える相談用テンプレート

次の項目を分かる範囲で埋めていただくと、相談がスムーズです。

【現在行っている作業】

【使用しているファイル】Excel／CSV／その他

【作業の頻度・件数】

【希望する完成形】

【特に困っている点】

【予算・希望納期】未定でも可

■ 専門用語は必要ありません

「何を作れば解決するのか分からない」という段階でも大丈夫です。

ココナラ内の「見積り・仕事の相談」から、上のテンプレートを貼り付けてお送りください。

現在の作業を確認し、対応できる範囲、正式な見積金額、納期をご案内します。

出品サービス「Excel・CSVの小さな作業を1つ改善します」からご相談いただけます。

出品サービスはこちら（ココナラ内）

https://coconala.com/services/4398349