相談前に整理しておくべき5つのこと

記事

ビジネス・マーケティング

「システム化したい」

「業務を改善したい」

「Excel作業を減らしたい」

「専門家に相談したい」

そう思っても、いざ相談しようとすると、何をどう説明すればよいかわからないことがあります。

相談を受ける側から見ると、最初に知りたいのは、難しい専門用語ではありません。

大切なのは、今の状況が整理されていることです。

たとえば、相談前に整理しておきたいのは次のようなことです。

・今はどのような流れで業務を行っているか

・どこで時間がかかっているか

・どの作業でミスや手戻りが起きているか

・Excel、紙、メール、システムなど何を使っているか

・何を改善したいのか

・どのような成果物がほしいのか

これらが整理されていないまま相談すると、話が抽象的になりやすくなります。

「便利にしたい」

「効率化したい」

「システムを作りたい」

という希望はあっても、現状の業務の流れが見えていないと、どこから手をつけるべきか判断しにくくなります。

逆に、相談前に少しだけ整理しておくと、見積相談や初回相談がかなり進めやすくなります。

完璧な資料を作る必要はありません。

まずは、現在の流れ、困っていること、使っている資料、希望する結果を箇条書きでまとめるだけでも十分です。

特に、開発会社、業務改善の相談先、士業、管理会社、専門家などに相談する前は、こちら側の状況を整理しておくことで、相手からも具体的な提案を受けやすくなります。

私は、業務フロー図作成、開発前の要件整理、Excel・EC受注業務の改善整理、管理規約見直し前の論点整理などを出品しています。

その前段階として、

「まず自分の状況を整理したい」

「何を相談すればよいかわからない」

「見積相談前に確認事項をまとめたい」

という方向けに、PDFのチェックリストも用意しました。

相談前の整理用として、必要な方はご活用ください。

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「この5つ、自分でも整理してみたい」方へ

まずは手を動かして整理できる「業務整理チェックリスト」からどうぞ（500円）。

整理して"次に何を作るか"が見えたら、図づくり・要件整理もお任せください。

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