Excelの集計を外注するとき、伝えると早い5つのこと

毎月の売上や経費の集計に、思ったより時間がかかっていませんか。Excelの整理や集計は外注もできますが、最初に伝える内容がそろっていると、見積もりも納期もぐっと早くなります。外注するときに伝えると早い、5つのポイントをまとめました。

1. 何を集計したいか

「月別の売上合計」「商品ごとの件数」など、最終的に見たい数字を先に決めます。見たい形が決まると、必要な作業がはっきりします。

2. 元のファイルの状態

行数や列数の目安、シートが分かれているかどうかを伝えます。表記ゆれや重複がある場合は、そのことも先に伝えると正確な見積もりになります。

3. 納品の形

集計表だけか、グラフも必要か。数式を入れて、来月から自分で更新できる形にするかどうかも大切なポイントです。

4. 希望の納期

月末締めなど期限がある場合は、最初に伝えます。作業の優先順位を付けやすくなります。

5. 修正の範囲

納品後に直せる範囲（数字の訂正、並び替え、項目の追加など）を決めておくと、受け取りがスムーズです。

私のサービスでは、Excelファイルの整理と集計を、出典や計算方法が分かる形で代行しています。毎月の集計に時間がかかっている方は、購入前の相談か

らお気軽にどうぞ。