☆　株式相場展望　－週報－　☆　　2022/11/13（日）

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マネー・副業

spyxis

2022/11/14 07:13

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☆　今週の相場見通し

☆　米国市場

　先週の米国市場は中間選挙もあり、注目された消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて手仕舞い売りに押される展開から、中間選挙が終わり、ＣＰＩの発表を受けて暴騰となった。ダウ平均もナスダック指数も直近の高値を抜けての戻り歩調となった。週末も手仕舞いの売り買いが交錯しながらも堅調で、ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の利上げペースの鈍化期待から相場の転換への期待も高まった。

　今週の米国市場は先週の反動もあり、冴えない展開となると思う。利上げペースの鈍化は期待されるもののまだまだ利上げは続くということでもあり、インフレが終息したわけでもなく、手仕舞い売り、戻り売りに押されるものも多くなりそうだ。中間選挙でも特に何も変わったこともなく、従来通りということで変化を期待した向きも失望もあるのだろうし、新興銘柄の人員削減も景気鈍化懸念、スタグフレーション懸念につながる可能性もあり最後まで買い切れないだろう。サンクスギビングに向けての手仕舞い売りも出てきそうで、買い戻し一巡となったものから売られることになると思う。

　今週は引き続きインフレへの警戒が続く中で火曜日に卸売物価指数（ＰＰＩ）やニューヨーク連銀製造業景気指数が発表され、水曜日は小売売上高や輸出入物価指数、鉱工業生産・設備稼働率、ＮＡＨＢ（全米住宅建設業協会）住宅市場指数が発表される。木曜日は住宅着工件数やフィラデルフィア連銀製造業景気指数、新規失業保険申請件数が発表され、金曜日は景気先行指標総合指数や中古住宅販売件数が発表される。

☆　日本市場

　先週の日本市場は米国市場の動きに連れて乱高下となった。週初から米国株高に連れて大きく上昇して始まり上値を試す動きになったのだが、一転して米国株が大きく下落したことで下値の節目を試す動きになった。週末はさらに一転して米国株が大幅高となったことや次世代半導体開発のニュース、週末の買い戻しなどが見られて大暴騰となり、節目と見られる28,000円を一気に上回っての引けとなった。

　今週は週末の米国株は堅調だったが、夜間取引やシカゴ市場の日経平均先物が売られていたこと、そしてその要因となった、指数に影響の大きな銘柄の芳しくない決算発表などもあり、売り先行で始まりそうだ。決算発表がある程度出揃ってきたなかで円安効果で上方修正などをした銘柄も多く、週末に円が急騰したこともいったん手仕舞い売りを急がせることになりそうだ。

　節目と見られる27,500円で底堅さが確認され上値の節目である28,000円を超えるという状況であり、さらに押し目を確認しながら上値を試すような相場も期待されるが、目先的な過熱感もあり、買い戻し一巡となったものや好決算で買われたものなども手仕舞い売りに押されることになるだろう。積極的に買い上がるような材料も特になく、米国の金利低下も一時的な持高解消の動きに過ぎないのではないかと思われ、日本市場も冴えない展開となるのだろう。27,000円あたりまでの調整となることも考えておいてもいいと思う。

　今週は火曜日に鉱工業生産指数確報値が発表され、中国の経済指標の発表もある。水曜日は機械受注や第3次産業活動指数が発表され、木曜日は貿易統計などが発表される。週末金曜日は全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。

☆　一目均衡表　テクニカル分析

・ＮＹダウ

　8月高値水準まで戻したが移動平均線や基準線からの乖離も大きく、週末の足が「首つり足」となっての調整となるだろう。

　予想レンジ　　32,000ドル～34,000ドル

・ナスダック指数

　一目均衡表の雲の中に入ってきたが、75日移動平均線まで戻せばいったん手仕舞い売りに押され、雲の下限に沿って下値を試すことになりそうだ。

　予想レンジ　　10,700ｐｔ～11,500ｐｔ

・日経平均

　75日移動平均線を抜け、「三役好転」となって上昇したがいったん雲のサポートを確認するように75日移動平均線を割り込み下値を試す動きとなった。再度大きく上昇したがまだまだ雲のサポートを確認するような場面も見られると思う。

　予想レンジ　　27,000円～28,500円

・ＴＯＰＩＸ