横浜市港南台を拠点に、ライフプラン相談を承っており、「家計診断」「教育資金・住宅資金対策」「退職後資金準備」「相続対策」を得意分野としております。 ライフプランの専門家として活動し、この道10年以上となりますが、年間数多くのライフプランのご相談をいただいており、家計のホームドクターとして大変ご好評をいただいております。 具体的に、家計診断においては、秘伝の診断シートを用いた個々お客様オリジナルでの分析を通じ、問題点のあぶり出しと、他のご家庭の水準感との比較、ご希望をふまえたアドバイス、そして、その具体解決策(どのように備えるのか)まで提示させて頂いております。 これまで数多くのご家庭のライフステージに応じた必要な備えのお手伝いをさせて頂きました。あらゆる人生、あらゆる家計を見てきた自負があり、必ずお役に立てるだけの引き出しがあると自負しております。 また、保有資格は...
住まい・美容・生活・趣味
・ライフプランにおけるマネー講座 500円〜
今話題の老後資金2000万円、なぜそう言われているのか、ご存じでしょうか。将来に対する不安が漠然としたまま広がる中、本当に備えなければならない金額は、その人のライフプランに応じて個々異なり、焦りを感じながらも実行に移せていない方もいらっしゃいます。 充実した人生の旅を楽しむための、将来を見据えたお金の対策を中心とするライフプラン設計と実行策のアドバイスをすることができます。
ファイナンシャルプランナー 取得年 : 1990年
住宅ローンアドバイザー 取得年 : 1990年
相続診断士 取得年 : 1990年
株式会社ほけんの110番 / 執行役員 横浜支店長 2010年4月 〜 現在
連絡なしによる自動評価
2年前
途中終了した取引
住まい・美容・生活・趣味 > 生活・税金・保険の相談
家計の相談、将来資金準備をプロがアドバイスします ライフプラン/家計診断/教育資金住宅資金対策/退職後準備
by yaida123412341234
3年以上前
by ゆっくりスマイル