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HFP office
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ファイナンシャルプランナー
50代前半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • 販売実績 19
  • 評価 4.7
  • フォロワー 81

相続その他、お金に関する悩みを解決致します!

大手金融グループで勤務する傍ら、ファイナンシャルプランニングに関する執筆、相談業務を行っております。 対象領域はライフプラン・家計、資産運用、各種ローンなど個人向けのファイナンシャルプランニング全般ですが、特に住宅ローン、無担保ローンの経験が豊富です。また、相続関連については、法的観点に基づいて、実務的な助言・提案を行って参ります。 基本はご相談内容に対して、オンラインで回答させて頂くかたちを想定しておりますが、ご依頼内容によっては、直接ヒアリングさせて頂き、報告書・提案書等にまとめてご提示することも可能です。

出品サービス(7件)

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スキル・知識

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スキル/ツール

  • 相続設計、遺言、遺産分割等 経験年数:5年

  • 資産運用(株式、投資信託、FXなど) 経験年数:10年

  • 個人ローン(住宅ローン、消費者ローン) 経験年数:10年

得意分野

  • マネー・副業・アフィリエイト

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    ・相続関連(相続設計・遺言・遺産分割など) 2,000円〜

    民法、相続税法等の関連法規に関する知識に基づき、有効な相続設計、遺言作成、遺産分割等について、実務的な視点で助言・提案を行います。

    ・ローン関連(住宅ローン・消費者ローン) 1,000円〜

    銀行における実務経験にFPとしての観点も加えて最適な住宅ローン・消費者ローンの紹介、返済に関するご相談等を承ります。

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資格・検定

  • ファイナンシャルプランナー(日本FP協会認定) 取得年 : 2019年

  • 宅地建物取引士 ※試験合格 取得年 : 1999年

  • 貸金業務取扱主任者 ※試験合格 取得年 : 2018年

経歴

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経歴

  • 大阪大学 / 法学部法学科 卒業 1993年4月 現在

  • 現在、大手金融グループに勤務 / /併せて個人事業としてFPオフィスを運営 1999年4月 現在

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 執筆

    銀行向けの経営管理関連の書籍を執筆(共著。近代セールス社) 2007年6月

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2年前

しんじ123

by しんじ123

3年以上前

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しんじ123

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3年以上前

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