案件台帳｜小さな会社｜設計シートを作成します

案件名は一覧にある。でも、担当・期限・次の作業が別の場所に分かれている。 小さな会社向けに、案件進捗を管理する台帳1点を設計します。 【なぜ列と更新ルールを決めるのか】 週次会議の直前、複数の表から進捗を集め、古い状態を読み上げることがあります。 項目を増やすだけでは、誰がいつ更新するかが曖昧なままです。 必要な列、状態、更新担当、確認日を決めると、会議の前に見る場所を1つにできます。 【何を根拠に設計するのか】 自社で業務ツールを内製し、台帳、通知、週次レビューの流れを作ってきました。 高機能さより、実際に更新が続く項目数と運用を優先します。 【どうやって進めるのか】 1. 案件の開始から完了までを確認します 2. 必要な列と状態を決め、第一版を作ります 3. 架空データで更新し、運用ルールを整えます 【基本料金に含むもの】 ・Excelファイル1点 ・案件一覧1シート ・列20項目まで ・状態分類と入力ルール ・週次確認手順 ・架空サンプル5件 ・修正2回まで 自動通知、複数ファイル連携、既存データ移行、外部サービス連携は含みません。 【今すぐできること】 購入前に「会議前に毎回探している情報」を1つ送ってください。 見栄えより、担当者が更新できる案件台帳を作ります。