Salesforceのフローを1本作成します。
「毎回同じ項目を手入力している」「更新したら担当者に知らせたい」といった、日々の手作業を自動化します。
【こんな作業をお任せください】
・レコードの作成・更新時に、項目を自動で入力・更新する
・条件に合ったら、担当者へSalesforceの通知機能やChatterで知らせる
・入力画面をステップ形式にして、入力ミスを減らす(画面フロー)
・毎朝や毎週など、決まった時間に処理を実行する(スケジュールフロー)
【基本料金に含まれるもの】
・ヒアリング(メッセージで完結します)
・フロー1本の作成(分岐・処理あわせて10要素程度まで)
・Sandboxでのテスト(動作確認のポイントもお伝えします)
・本番環境への反映手順と、設定内容の説明書
【お届けまでの流れ】
1. 購入前に、自動化したい内容を見積り相談でお知らせください
2. 作業範囲と納期を確定します
3. Sandboxで作成・テストします
4. Sandboxで動作をご確認いただきます
5. 反映手順書と説明書をお渡しします。本番への反映はお客様にお願いしています(不明点はトークルームでサポートします)
【出品者について】
事業会社で、600名以上が使うSalesforce基盤の運用を担当しています。課題の洗い出しから開発、リリース、保守運用まで一通り担い、業務の流れそのものを見直す(BPR)視点で改善しています。専門用語はできるだけ使わずにご説明します。「これって自動化できる?」という段階のご相談も歓迎です。
・Sandboxをご用意ください(Enterprise Edition以上を推奨します。Sandboxがない場合は購入前にご相談ください)
・Sandboxに作業用のユーザーを発行していただきます。発行方法は購入前のメッセージでご案内します
・パスワードなどのログイン情報は、メッセージに書き込まないでください
・作業内容によっては、オプションでのご案内になります。購入前にご相談ください
・納品後の修正は2回までとなります