顧客や案件を整理するExcel管理表を作ります

顧客・案件・タスクなどを管理する、業務に合わせたExcel管理表を作成します。『市販テンプレートの項目が合わない』『入力する人によって書き方が違う』『進捗の件数を数えるのが大変』という方向けです。 ■基本料金の範囲 ・1つの業務を対象にしたExcelファイル1点 ・入力表、集計表、使い方など合計3シートまで ・管理項目15項目まで ・選択リスト、入力ルール、条件付き書式 ・件数・合計などの基本集計 ・グラフ2点まで ・架空データによる入力・集計確認 ・合意した要件内の修正2回 例：案件名、担当者、状況、次回対応、期限、金額をまとめた案件管理表。あるいは、問い合わせ一覧と対応件数の集計表など。何を入力し、何を確認したいかを伺って構成を決めます。 ■納品物 編集可能なxlsxファイルと、ファイル内の簡易操作説明。マクロを使わない構成を基本とし、購入前にご利用のExcelのバージョンと必要な操作を確認します。 ■進め方 ①今の管理方法と欲しい集計を確認 ②項目・サンプル・納期に合意 ③ファイル作成と数式確認 ④お客様の環境で確認 ⑤修正・納品 ■含まない内容 VBA・マクロ、外部API連携、自動メール送信、大量データの手作業移行、複数ファイル連携、会計・税務判断、リアルタイムの複数人同時編集、納品後の継続的な入力代行。これらは基本料金の対象外です。 実在顧客の個人情報は不要です。列名と匿名化した数行の例から相談できます。初期作成では架空データを使い、入力・計算が分かる状態でお渡しします。 制作にAIを補助活用し、合意した計算例で動作を確認します。価格は税込11,000円。仕様が決まってから7日程度が目安です。見積り・連絡・納品はココナラ内で行います。 掲載画像はサービスのイメージです。