岩男大輝｜顧客管理・営業の仕組みを作る

顧客・案件・次の対応を整理。少人数の営業を支えるシステム導入

「あのお客様、次は誰が対応するんだっけ？」 「案件は動いているのに、売上や入金予定が見えない」 「信用の為にHPを作成したい」 そんな日々の確認を減らし、お客様への対応に集中できる環境づくりをお手伝いします。 はじめまして。営業代行・販促支援・システム販売を行う、合同会社CDMです。 個人事業主や少人数の会社に向けて、顧客・案件・タスク・売上・入金予定をまとめるCRMの導入相談を承っています。 ■ CDMが大切にしていること 営業・販促の事業に取り組む立場から、「誰が、どのお客様に、いつ、何をするか」が分かる管理を重視しています。 自社用CRMの開発をもとに、問い合わせから商談、受注、入金までの情報を整理する仕組みを用意しています。現在の管理方法を伺い、必要な項目や進め方を一緒に確認します。 ■ このようなお悩みに ・顧客情報がExcelやチャットに分かれている ・案件の状況を、その都度担当者に聞いている ・折り返しや次回連絡を忘れてしまう ・売上と入金予定を別々に管理している ・少人数でも引き継ぎや情報共有をしやすくしたい ■ ご相談いただけること ・顧客情報と担当者の整理 ・案件の進捗・次回対応・期限の管理 ・売上・入金予定の見える化 ・業務に合わせた商材や進行ステータスの設定 ・導入時の基本設定と操作説明 不動産に限らず、営業代行、受託サービス、人材関連など、案件を追いかける業務についてご相談いただけます。対応できる範囲は、業務内容を確認してご案内します。 ■ ご相談の進め方 最初に、今の管理方法と困っていることを伺います。そのうえで、標準機能で対応できる部分、追加費用がかかる部分、導入までの流れをお伝えします。 データ移行、外部サービスとの連携、独自機能、納品後の個別対応は、ご希望を確認して別途お見積もりします。 システムの専門用語や、完成した仕様書は必要ありません。 まずは「どんな仕事を、何人で、今どう管理しているか」を、ココナラのメッセージでお聞かせください。 相談段階では、お客様の個人情報を伏せた業務例で大丈夫です。