小規模事業の顧客・案件管理CRMを導入します

Excelやチャットに分かれた顧客情報を整理し、少人数でも案件の状況と次の対応が分かるCRMの導入を支援します。 個人事業主・小規模法人向けの、自社開発CRMをもとにした買い切り導入サービスです。 ■こんな方に ・案件の進み具合を担当者に毎回確認している ・折り返しや次回連絡を忘れがち ・売上と入金予定を別々に管理している ■基本料金に含む内容 1社・1拠点・利用者3名まで。標準CRMの利用権、基本設定、管理者設定、テキストによる操作説明、受入確認に対応します。顧客情報、案件進捗、担当者、次回対応、タスク、売上・入金予定が標準の相談範囲です。 納品物は利用環境、設定内容一覧、操作手順書、バックアップ・復旧手順書、受入確認表。合意した設定範囲内の修正は受入確認中に1回です。 ■進め方 ①業務内容と必要機能を伺う ②標準機能との適合、稼働環境、導入可否を確認 ③金額・納期・納品範囲に合意して購入 ④設定、動作確認、操作説明 ⑤お客様の受入確認後に納品 本サービスは購入前の見積り相談が必須です。外販環境の受入確認を進めているため、即納商品ではありません。環境・機能の検証結果を確認してから正式な納期をご案内します。 ■別途必要な費用・対象外 クラウド・ドメイン等の実費は別途。必要なサービスと負担額の目安は購入前に説明します。ソースコード譲渡・再販権、データ移行、外部連携、独自帳票、追加開発、納品後の継続保守は含みません。会計・給与・法定帳票ソフトの代替ではありません。 制作にはAIを補助的に活用し、納品対象を確認して提供します。やり取り・見積り・決済はココナラ内で行います。表示価格は税込170,000円です。