毎月、売上の一覧から取引先ごとに請求書を作ってPDFにして送る作業を、Google スプレッドシート+GAS(Google Apps Script)で自動化します。
【できあがるもの】
・売上シートに行を足すだけで、取引先ごとにインボイス対応の請求書(登録番号・税率ごとの区分・端数処理・源泉徴収)を Google ドキュメントのテンプレートから生成
・PDF を Google ドライブの月別フォルダに保存。ファイル名は「請求書番号_取引先名」
・取引先ごとの Gmail 下書き(件名・本文・PDF添付)を作成(オプション)。送信はご自身で確認してから
・実行はメニューから1クリック。実行ログと失敗した行の一覧もシートに残ります
動くサンプルを先に確認できます。プロフィールのポートフォリオ「GAS 売上シート→請求書PDF一括作成」をご覧ください。
【進め方】
1. 現在お使いの売上一覧と請求書のレイアウト(Excel/PDF どちらでも)をいただく
2. テンプレートと GAS をこちらで作成
3. コピー用のスプレッドシートをお渡しし、ご自身の Google アカウントに複製して動作確認
4. 手順書つきで納品。納品後2週間は動作の質問に対応します
【料金】
基本 5,000円: 売上シート→請求書PDF一括作成+ドライブ保存(テンプレート1種)、納期3日
オプション: Gmail 下書きの自動作成 +2,000円 / 見積書・納品書のテンプレート追加(1種) +2,000円 / 月次の自動実行(毎月1日に生成して通知) +2,000円 / 入金管理シート(未入金一覧・期限超過の色付け) +3,000円
【こんな方に】
・毎月の請求書が5枚以上あり、手作業で作っている
・インボイス対応の書式に自信がない
・会計ソフトを入れるほどではないが、請求だけは楽にしたい
【実績】
フリーランス向けの帳票ツール「帳票マネージャー」「インボイス請求書メーカー」を自作して無料公開しています。社内SEとしてルーティン業務の自動化ツールを多数開発。
※お客様の Google アカウントやデータをお預かりしない方式で進めます。
以下をトークルームでお知らせください。
1. 現在の売上一覧(Excel/スプレッドシート。個人情報はダミーで構いません。列名が分かれば十分です)
2. 請求書のレイアウト(今お使いのものの PDF や Excel。なければこちらのテンプレートを使います)
3. 請求書に載せる自社情報(屋号・住所・インボイス登録番号・振込先)
4. 取引先ごとに変えたい項目(支払期限、宛名の敬称、源泉徴収の有無など)
5. Google アカウントをお持ちか(GAS は Google スプレッドシート上で動きます)
お客様の Google アカウントにこちらが入ることはありません。こちらで作ったスプレッドシートを「コピーを作成」していただく方式です。