請求書の発行・送付・入金確認を自動化します

▼こんな方へおすすめ ・請求書の作成や送付を毎月手作業で行っており、時間を圧縮したい方 ・取引先ごとにExcelやfreeeへの手入力を繰り返していて、転記ミスや漏れが不安な方 ・入金遅延や請求漏れへの気づきが遅れ、催促のタイミングを逃しがちな方 ・会計ソフト(freeeなど)とスプレッドシート・Notionを併用していて、二重管理をなくしたい方 ▼ご提供内容 ・取引先、金額、支払条件などを管理する請求マスタの設計(スプレッドシートまたはNotion) ・マスタから請求書を自動生成する仕組みの構築 ・生成した請求書の送付メール下書きの自動作成(送信は確認後に手動、ご希望があれば自動送信も検討可) ・入金状況とマスタを照合し、請求漏れ・入金遅延を検知して一覧化する仕組み ・freeeなど会計SaaSのAPIと連携する場合は、API経由でのデータ取得・反映 ・動作確認済みのスクリプト一式と、運用のための簡易マニュアル ▼進め方 1.ヒアリング:現在の請求フロー、使用中のツール(freee・スプレッドシート・Notionなど)、請求書フォーマットを確認します 2.設計:請求マスタの項目と自動化の範囲(発行・送付下書き・検知)をすり合わせます 3.構築:GAS・Python・API連携で自動化を実装します。作業には生成AI(Claude)を併用し、要件整理・最終確認・納品は私が行います 4.確認:実際のデータまたはテストデータで動作をご確認いただきます 5.納品:スクリプトと運用手順をお渡しし、必要な範囲で調整します ▼私について 広告代理店や事業会社でのマーケティング責任者を経て、現在はマーケティング支援と業務自動化を行っています。自社の請求業務では、会計SaaSのAPIとNotion、GASを組み合わせて請求書の発行から送付、入金遅延の検知までを自動化し、日々運用しています。経理実務そのものの経験ではなく、業務設計と自動化実装が専門領域です。