Notionで顧客・案件・タスク管理を整えます

顧客・案件・タスクを別々の表で管理し、担当や期限を探すのに時間がかかる方へ。小規模チーム・個人事業の「1つの業務」に絞り、関連情報をたどれるNotionを構築します。 【こんな場面を整理します】 ・顧客情報と案件メモを、別の表から探している ・誰が担当か、いつまでかを毎回確認している ・自作テンプレートを業務に合わせる時間がない たとえば小規模制作チームなら、顧客→案件→担当タスクを関連付け、今週の期限や未完了の仕事を確認する構成に。用途例であり、改善効果の実績ではありません。 最初の相談は「管理したいもの／困っていること／利用人数」の3点で大丈夫です。購入前に対応範囲・納品物・総額・納期を文章で確認できます。 【5万円に含まれる内容】 ・1つの業務に合わせた要件整理 ・ダッシュボード1ページ ・データベース最大3個（例：顧客・案件・タスク） ・各DBの項目10個以内、ビュー合計6個以内 ・基本的なリレーション・ロールアップ設定 ・入力テンプレート3個、架空のサンプルデータ計10件 ・複製用テンプレートと操作ガイド ・合意した構成内の修正2回 【使い方の例】 顧客から関連案件を開く／担当・期限・進捗でタスクを絞る／今日確認する項目をまとめる。購入前に実現できる構成を文章でご案内します。 【進め方】 ①現状と目的を相談→②購入前に範囲・総額・納期を合意→③購入後に構成案→④試作確認→⑤修正・操作確認・納品。 素材・仕様確定から21日程度が目安です。連絡はココナラ内の文章のみ、返信目安2営業日。電話・ビデオ会議は行いません。 【納品とサポート】 実データを含まないNotionテンプレートを納品し、ご自身のワークスペースへ複製する手順を案内します。納品後14日間は合意範囲の操作質問と当方起因の設定不具合に対応します。常時監視や緊急対応ではありません。 【対象外・追加相談】 外部API、複雑な自動化、既存DBの大規模移行、大量データ入力、厳密な個別レコード権限制御は基本料金に含みません。Notionの契約プランや必要な有料機能は購入前確認。利用料は別途です。 スマホでの日常入力を考慮しますが、初期複製や高度な設定はPCを推奨します。画像は構成イメージで、同じ見た目や機能の再現保証ではありません。 制作補助にAIを使用し、設定と動作を確認します。機密・個人情報は取扱合意前に送らないでください。Notion公式認定や受託件数をうたうサービスではありません。 【購入前に読める無料記事】 「Notionで案件管理を作る前に決めたい5つのこと」で、入力項目や運用ルールの整理方法を紹介しています。 https://coconala.com/blogs/6285303/804513