バックオフィスの業務マニュアルを作成します

「この業務、担当者の頭の中にしかない」を、誰が引き継いでも回せる文書に整えます。 ■こんな状況の方へ ・退職、異動、産休が決まったのに引き継ぎ書が無い方 ・手順は分かっているが、文書に起こす時間が取れない方 ・自分がいないと月次が止まる状態を解消したい方 ■私について 社会人経験は通算25年です。営業や示談交渉を経て、3年前に未経験で管理部門へ移り、いまは中小企業のバックオフィス(経理・総務・労務)を一人で担当しています。その転身のとき、私は前任者からの引き継ぎがほとんど無い状態でこの仕事を引き受けました。どのファイルが最新か、締め日はいつか、誰に確認すればよいのか。書かれていないことばかりで何度も手が止まりました。「何が書かれていないと後任が止まるのか」を知っている立場から書きます。 ■できること 口述メモ、走り書き、画面キャプチャなど、まとまっていない材料で構いません。手を動かす方がつまずかない順番と粒度に整えます。 【作成する文書】作業手順(画面名・項目名を交えた具体ステップ)/チェックリスト(抜け漏れが起きやすい箇所)/つまずきポイントと対処/関連情報の置き場所 【得意な領域】月次決算、請求・支払、給与計算・勤怠締め、入退社の事務手続き、契約書・書類管理などの定型業務 ■進め方 ①対象業務のメモ・資料をトークルームに添付 ②不足点をトークルーム上でお伺い ③ドラフトを事実確認 ④ご指摘を反映して納品 ■納品物と納品方法 整形済みマニュアル(Word / PDF / テキストからご希望の形式)/チェックリスト(Excel形式も可)/軽微な修正1回分(納品後7日以内) 納品物はココナラのトークルームにファイルを添付してお渡しします。ヒアリングからご確認、納品まで、すべてトークルーム内で完結します。複数になる場合はzipにまとめます。 ■対応できないこと(法律上のご案内) 本サービスは「業務手順の文書化」に限ります。 ・税務の相談・判断、申告書の作成(税理士法) ・就業規則、賃金規程など規程そのものの作成代行(社会保険労務士法) ・社会保険、労働保険の手続代行および申請書類の作成(同) 「年末調整の書類回収の進め方」の手順書化は承れますが、「この従業員の税額はいくらか」という判断は含みません。制度の解釈が必要な場面は顧問の先生にご確認ください。