Salesforceの営業設計を支援します

Salesforceを導入したものの、 「営業メンバーが入力してくれない」 「商談管理がうまくできていない」 「項目や画面がごちゃごちゃしている」 「レポートやダッシュボードを活用できていない」 「何をどう設計すればいいかわからない」 といったお悩みはありませんか？ 本サービスでは、中小企業・小規模営業組織・個人事業主の方向けに、Salesforce / Sales Cloud の営業設計・運用改善を支援します。 単なる設定作業ではなく、営業現場で実際に使われることを重視し、商談管理、顧客管理、活動管理、入力項目、画面レイアウト、レポート、ダッシュボード、運用ルールなどを整理します。 これまでSalesforceやDynamics 365などのCRM/SFA領域で、営業・プリセールス・業務設計に関わってきました。営業現場の課題を踏まえながら、「どう設計すれば使いやすいか」「どうすれば定着しやすいか」を一緒に整理できます。 【このような方におすすめです】 ・Salesforceを導入したが、うまく活用できていない ・商談フェーズや入力項目の設計に悩んでいる ・営業管理をExcelからSalesforceに移行したい ・レポートやダッシュボードを整えたい ・営業メンバーに定着する運用ルールを作りたい ・Salesforce導入前に設計方針を相談したい 【対応できること】 ・Sales Cloudの基本設計 ・リード、取引先、取引先責任者、商談の整理 ・商談フェーズ設計 ・入力項目の見直し ・画面レイアウトの見直し ・営業レポート、ダッシュボード設計 ・営業活動管理の設計 ・定着化に向けた運用ルール整理 【サービスの進め方】 1. 事前に現在のお悩みをお伺いします 2. オンラインでヒアリングを行います 3. 現状の課題を整理します 4. Salesforceの改善方針をご提案します 5. 必要に応じて、追加で設計・設定支援も対応します Salesforceは、ただ導入するだけでは定着しません。 営業活動の流れに合わせて、入力しやすく、見返しやすく、管理しやすい形に整えることが大切です。 「導入したけど使えていない」状態から、「営業現場でちゃんと使えるCRM」へ整えるお手伝いをします。