導入したけど使えていないSalesforceを、営業管理に活きる形へ整えます。
はじめまして。
SalesforceやDynamics 365などのCRM/SFA領域で、営業・プリセールス・業務設計に携わってきました。
CRM/SFAは、ただ導入するだけでは成果につながりません。
大切なのは、営業現場の流れに合わせて「入力しやすい」「管理しやすい」「見返しやすい」形に設計することだと考えています。
私はこれまで、営業管理、商談管理、顧客管理、レポート・ダッシュボード設計、業務プロセス整理などに関わってきました。
特に、Salesforceを導入したものの、
・営業メンバーが入力してくれない
・商談管理がうまくできていない
・項目や画面が複雑になっている
・レポートやダッシュボードを活用できていない
・何をどう設計すればいいかわからない
といったお悩みに対して、営業現場目線で整理・改善することを得意としています。
中小企業、小規模営業チーム、個人事業主の方にもわかりやすく、専門用語をできるだけ使わずにご説明します。
「Salesforceをもっと使いやすくしたい」
「営業管理をきちんと整えたい」
「まずは何から見直せばいいか相談したい」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
