FP・士業向け/顧客提案資料の叩き台を作成します

会計実務ベースで、資金繰り・将来CF・制度活用などを整理し、顧客説明や面談で使いやすい提案資料の叩き台としてまとめます。 FP・税理士・会計事務所・コンサル・副業CFO・保険営業など、「顧客へ数字を説明する方」向けのサービスです。個人事業主・小規模法人の代表者様のご相談も可能です。 単なるデザイン資料ではなく、「何を説明すると伝わるか」「面談でどう話すと整理しやすいか」を重視して作成します。 ■ 基本料金の範囲 基本料金は「人生設計の入口レポート概算版」の作成です。 確定申告書、試算表、売上・所得などをもとに、制度活用・生活防衛資金・将来CFの入口整理を行います。 納品目安はPDF4ページ程度＋Excelです。 ■ 基本料金に含まれる内容 ・現状整理 ・制度活用の入口整理 ・簡易ライフプラン整理 ・簡易CF整理 ・面談用コメントの土台 ・PDF納品 ・Excel納品 Excel形式のため、コメント・ロゴ・文言などを調整しやすい構成です。 ※計算式付きシミュレーター本体の提供ではありません。 ■ 有料オプション・見積り相談 以下は有料オプションまたは見積り相談で対応します。 ・申告後フォローレポート ・ライフプラン詳細版 ・比較シミュレーション追加 ・事業CFレポート版 ・事業CF比較レポート版 ・AFP提案書レベルの詳細提案書 ・財務計画書、経営資料、事業CF詳細版 比較シミュレーションは、現状維持パターンと改善後パターンの2部構成で整理します。 ページ数や作成工数が大きい資料は、内容確認のうえ個別にお見積りします。 ■ ご用意いただくもの 専用フォーマットへの入力は原則不要です。 決算書、試算表、確定申告書などのPDF、または売上・経費・所得などの数値メモをご共有ください。 顧客名・住所・口座番号などの個人情報は、必要に応じて黒塗り・削除してご提出ください。 ■ 注意事項 本サービスは「顧客提案資料の叩き台作成支援」です。 税務判断・投資判断・法的判断そのものは行いません。 最終的な提案内容・判断はご依頼者様側でご確認ください。 お問い合わせ・見積り相談は無料です。 まずはお気軽にご相談ください。