FP・士業向け顧客提案資料を作成します

FP・税理士・会計事務所・コンサル・副業CFOなど、顧客へ数字を説明する方向けのBtoBサービスです。 決算書・試算表・確定申告書・ヒアリング内容などから数字を整理し、面談や顧客提案に使いやすい資料の叩き台を作成します。 単なるデザイン代行ではなく、 「何を見せるか」 「どの順番なら伝わるか」 「次の提案へどうつなげるか」 を会計実務・AFP・事業CFの視点から整理します。 ■基本プラン 10,000円 1案件・1テーマについて、顧客説明用の簡易提案資料を作成します。 ・現状の数字整理 ・課題、確認ポイントの整理 ・簡易シミュレーション ・顧客説明用コメント ・次の検討事項の整理 ・PDF 3～5ページ程度 ・編集可能なExcelデータ テーマ例： ・申告後フォロー ・制度活用、資産形成 ・簡易ライフプラン ・簡易事業CF、資金繰り ・設備投資や借入の比較整理 ■必要に応じて拡張できます ・ライフプラン詳細版 ・現状維持／改善後の比較シミュレーション ・事業CFレポート ・事業CF比較レポート ・財務計画書、経営資料 ・面談用コメント追加 ・屋号、ロゴ差替えによる簡易ホワイトラベル PDFだけでなくExcelでも納品するため、社内でコメント・ロゴ・文言・数値を調整し、自社の顧客提案資料として活用しやすい形です。 ■ご用意いただくもの 決算書、試算表、確定申告書などのPDF、または売上・経費・所得等の数値メモをご共有ください。専用フォーマットへの入力は原則不要です。 本サービスは顧客提案資料の作成支援です。税務・投資・法的判断そのものを代行するものではありません。最終的な説明・判断はご依頼者様側でご確認ください。