FP・士業向け/顧客提案資料の叩き台を作成します

会計実務ベースで、資金繰り・将来CF・制度活用などを整理し、顧客説明や面談で使いやすい提案資料の叩き台としてまとめます。 FP・税理士・会計事務所・コンサル・副業CFO・保険営業など、「顧客へ数字を説明する方」向けのサービスです。 単なるデザイン資料ではなく、 「何を説明すると伝わるか」 「面談でどの順番で話すと整理しやすいか」 を重視して作成します。 ■ このような方へ ・顧客説明用の資料作成に時間がかかる ・数字はあるが、見せ方に悩む ・ライフプランや資金繰りを整理したい ・提案型サービスを強化したい ・申告後や面談後の追加提案につなげたい ■ 基本料金の範囲 基本料金は「簡易的な顧客提案資料の叩き台」作成です。 ・現状整理 ・制度活用整理 ・簡易ライフプラン整理 ・簡易キャッシュフロー整理 ・面談用コメントの土台 ・PDF納品 ・Excel納品 Excel形式のため、コメント・ロゴ・文言などを調整しやすい構成です。 ■ 有料オプション 内容や作成工数が異なるレポートは、有料オプションで対応します。 ・ライフプラン詳細版 年次表、ライフイベント、資産形成、生活防衛資金などを整理します。 ・比較シミュレーション追加 現状維持パターンと改善後パターンの2部構成で比較します。 ・申告後フォローレポート版 確定申告後の制度活用・資金準備・次回提案向けに整理します。 ・事業CFレポート版 売上、固定費、資金残高、返済余力などを整理します。 ・事業CF比較レポート版 現状維持と改善施策、投資・借入の有無などを比較します。 ■ 注意事項 本サービスは「顧客提案資料の叩き台作成支援」です。 最終的な提案内容・判断はご依頼者様側にてご確認ください。 税務判断・投資判断・法的判断そのものを代行するサービスではありません。 判断に必要な数値や選択肢を整理するための資料作成支援としてご利用ください。