営業フォローや顧客管理の抜け漏れを減らし、次のアクションを進めやすい仕組みに整えます。
営業活動では、顧客情報、次回連絡、提案文、商談状況など、管理すべき情報が多くなりがちです。
このサービスでは、現在の営業フローを整理し、顧客管理、次回連絡、提案文作成、進捗管理を効率化する仕組みを設計します。
人の記憶や個別メモに頼りすぎず、必要なタイミングで確認できる状態を目指します。
対応できることは、顧客情報の整理、次回連絡の管理、通知設計、提案文テンプレート作成、商談進捗の見える化、運用改善です。
納品物は内容に応じて調整します。例として、顧客管理シート、次回連絡フロー、提案文テンプレート、通知ルール、運用マニュアル、改善提案書などがあります。
まず現在の営業フローを確認し、管理したい情報と通知したいタイミングを整理します。そのうえで、運用しやすい形に設計し、必要な修正を行って納品します。
購入にあたってのお願い
ご相談時に、現在の営業管理方法、顧客情報の管理場所、フォロー漏れが起きやすい場面を教えてください。
あわせて、使いたいツール、通知したい内容、最終的に管理したい項目、希望納期も分かる範囲で教えてください。
個人情報や機密情報を含むデータを共有いただく場合は、伏せたサンプルでも問題ありません。
