サービスの特徴】
「将来のお金が不安だけど、ライフプラン表の見方が難しそう…」
そんなお悩み、現役の塾講師でありFPの私にお任せください!
20年以上の教育現場での経験を活かし、一般的なFPソフトの数字だけでは見えない「リアルな教育費のピーク」を反映したライフプラン表(キャッシュフロー表)を作成します。
【こんな方におすすめです】
・子供の進学に合わせて、いつ、いくら貯めるべきか知りたい
・新NISAやiDeCoを始めたいが、今の家計で大丈夫か確認したい
・表をもらっても、結局どうすればいいか分からない
【提供内容】
① あなた専用のライフプラン表(PDFまたはExcel)
② 塾講師流!赤ペン先生風の「家計の通知表&解説レポート」
※「ここが家計の踏ん張りどころ!」といったポイントを視覚的に解説します。
【私の強み】
・塾講師歴20年:難しい専門用語を使わず、中学生でも分かるように説明します。
・FP×相続診断士:教育費だけでなく、将来の資産形成や相続準備まで見据えたアドバイスが可能です。
【お取引の流れ】
ご購入後、ヒアリングシートをお送りします。
家族構成や家計状況をご返信ください。
5日以内に、ライフプラン表と解説レポートをお届けします。
ご購入後、まずは以下の情報をトークルームでお知らせください。正確な情報があるほど、よりリアルなライフプラン表が作成できます。
家族構成と年齢:(例:夫40歳、妻38歳、長男5歳)
現在のお仕事状況:(例:会社員、個人事業主、共働きなど)
住居について:(持ち家・賃貸、ローン残高など)
おおまかな家計収支:(月々の生活費、年間の貯蓄額など)
将来の大きな希望:(例:子供は私立中学、60歳で退職したい、年1回は旅行に行きたいなど)
一番解決したい悩み:(例:老後資金が足りるか不安、教育費のピークを知りたいなど)
※頂いた個人情報は本サービスの作成・相談以外には使用いたしません。
※作成にあたり、いくつか追加でご質問をさせていただく場合がございます。